Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) ha completato con successo un'offerta privata di obbligazioni senior convertibili, raccogliendo un totale di 5 miliardi di dollari. Questo importo include il pieno esercizio di un'opzione da parte degli acquirenti iniziali per l'acquisto di ulteriori 500 milioni di dollari in obbligazioni. L'operazione, conclusa giovedì, ha riguardato la vendita di obbligazioni senior convertibili allo 0,50% con scadenza 2031.
L'offerta ha attratto acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A del Securities Act e soggetti non statunitensi in operazioni offshore ai sensi della Regulation S. Parallelamente all'offerta di notes, Alibaba ha effettuato operazioni di capped call per un valore di 63,75 milioni di dollari, allo scopo di minimizzare la diluizione derivante dalla conversione delle notes in American Depositary Shares (ADS).
Queste operazioni potrebbero aumentare il premio di conversione dal 30% al 100% rispetto all'ultimo prezzo di vendita degli ADS, pari a 80,80 dollari alla Borsa di New York il 23 maggio 2024.
Il tasso di conversione iniziale delle obbligazioni è fissato a 9,5202 ADS per 1.000 dollari di capitale, che corrisponde a un prezzo di conversione iniziale di circa 105,04 dollari per ADS, un premio del 30% rispetto al prezzo di vendita del 23 maggio.
Sebbene il tasso di conversione possa essere modificato in scenari specifici, non cambierà per gli interessi maturati e non pagati. Inoltre, in occasione di determinati eventi societari o di un avviso di riscatto, Alibaba può aumentare il tasso di conversione per i titolari che scelgono di convertire le proprie obbligazioni in relazione a tali eventi.
I titoli in questione, comprese le note, gli ADS e le azioni ordinarie rappresentate o consegnabili alla conversione, non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli. Di conseguenza, vengono offerti e venduti solo a determinati investitori in operazioni esenti da registrazione.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Le informazioni si basano su un comunicato stampa.
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