SOUTH SAN FRANCISCO - Allogene Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ALLO), azienda biotecnologica focalizzata sulle terapie CAR T allogeniche per il cancro e le malattie autoimmuni, ha annunciato un'offerta pubblica di sottoscrizione delle proprie azioni. L'azienda prevede di offrire 37.931.035 azioni al prezzo di 2,90 dollari ciascuna, con l'obiettivo di raccogliere proventi lordi per circa 110 milioni di dollari.
L'offerta, che dovrebbe chiudersi entro giovedì 16 maggio 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura, ha attirato fondi comuni e grandi investitori istituzionali. In particolare, l'offerta prevede anche la partecipazione di importanti specialisti del settore sanitario e di membri del Consiglio di amministrazione e del gruppo dirigente di Allogene.
Goldman Sachs & Co. LLC è l'unico book-running manager dell'operazione. L'offerta viene effettuata nell'ambito di una dichiarazione di registrazione su scaffale depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 14 marzo 2024 e dichiarata efficace il 25 aprile 2024.
Allogene ha dichiarato che i proventi saranno utilizzati per scopi aziendali generali, che possono includere spese per studi clinici, attività di ricerca e sviluppo e spese di capitale. L'azienda, con sede a South San Francisco, è nota per lo sviluppo di candidati prodotti a base di cellule CAR T off-the-shelf, destinati a fornire terapie cellulari on-demand a un'ampia popolazione di pazienti.
Gli investitori potranno accedere al supplemento al prospetto finale e al prospetto di accompagnamento relativi all'offerta una volta disponibili, che saranno depositati presso la SEC. Per il momento, i documenti sono disponibili sul sito web della SEC.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Allogene Therapeutics, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Allogene Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ALLO) procede con la sua offerta pubblica, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Allogene è pari a 495,1 milioni di dollari, con un rapporto prezzo/valore di libro notevole negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, pari a 0,97. Ciò suggerisce che il titolo della società è scambiato vicino al suo valore contabile, il che potrebbe essere un punto di interesse per gli investitori di valore.
Tuttavia, Allogene sta affrontando delle sfide, come indicato da un significativo calo dei ricavi del 39,1% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Anche i margini di profitto lordo della società sono sotto pressione, con un valore negativo del 255.598,95% nello stesso periodo. Queste metriche sottolineano alcuni degli ostacoli finanziari che l'azienda sta incontrando.
Sul fronte strategico, Allogene ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un segnale positivo in termini di liquidità e stabilità finanziaria. Inoltre, cinque analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, riflettendo un potenziale cambiamento nel sentimento del mercato o nelle aspettative per la performance futura dell'azienda. Questo potrebbe essere un segnale che gli investitori dovrebbero osservare con attenzione nel contesto dell'offerta pubblica e delle iniziative strategiche della società.
Per gli investitori che desiderano un'analisi più completa, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro per Allogene, tra cui approfondimenti sullo stato di ipervenduto del titolo in base all'indice di forza relativa (RSI) e sul tasso di liquidità dell'azienda. Per accedere a questi e altri suggerimenti, gli investitori possono visitare il sito https://www.investing.com/pro/ALLO. Inoltre, con il codice coupon PRONEWS24, gli investitori possono ottenere un ulteriore sconto del 10% sull'abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, ottenendo così ulteriori approfondimenti utili per le loro decisioni di investimento.
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