NATICK, Mass. - Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), azienda sanitaria focalizzata sulle soluzioni per il trattamento dell'obesità, ha lanciato un'offerta pubblica di azioni ordinarie e warrant con l'obiettivo di raccogliere fino a 20 milioni di dollari.
L'annuncio è stato fatto mercoledì scorso e indica l'intenzione dell'azienda di espandere le proprie risorse finanziarie per gli studi clinici, le vendite commerciali, la ricerca e lo sviluppo, nonché per scopi aziendali generali.
L'offerta comprende azioni ordinarie, del valore nominale di 0,0001 dollari ciascuna, e warrant per l'acquisto di ulteriori azioni. Le banche d'investimento Jefferies e TD Cowen sono i gestori congiunti dell'offerta, mentre Roth Capital Partners agisce come co-manager. Ai sottoscrittori è stata concessa un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a un ulteriore 15% dei titoli offerti in caso di eccesso di sottoscrizione.
In concomitanza con l'offerta pubblica, Allurion ha indicato un collocamento privato di una nuova serie di azioni privilegiate, di azioni privilegiate convertibili di Serie A e di warrant di collocamento privato. RTW Investments ha espresso interesse ad acquistare fino a 3 milioni di dollari di titoli sia nell'offerta pubblica che nel collocamento privato. Tuttavia, l'assegnazione finale a RTW non è garantita, poiché la sua indicazione di interesse non è vincolante.
Il completamento del collocamento privato è subordinato alla chiusura dell'offerta pubblica. I titoli oggetto del collocamento privato sono esenti da registrazione ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e non saranno registrati al momento della vendita.
L'offerta pubblica di Allurion viene effettuata mediante un prospetto scritto, disponibile presso le banche d'investimento che gestiscono l'offerta. L'offerta è soggetta a una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) che, al momento dell'annuncio, non era ancora diventata effettiva.
Il prodotto principale dell'azienda è il Programma Allurion, che comprende il palloncino gastrico Allurion, un dispositivo per la perdita di peso che può essere deglutito, e la Allurion Virtual Care Suite, che fornisce una serie di strumenti di supporto sia per i pazienti che per gli operatori sanitari.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Allurion Technologies, Inc.
In altre notizie recenti, Allurion Technologies ha registrato sviluppi significativi. L'azienda sanitaria ha recentemente riportato risultati contrastanti per il primo trimestre del 2024, con un aumento dei ricavi del 14% rispetto al trimestre precedente, a 9,4 milioni di dollari, ma con un calo del 33% rispetto al primo trimestre del 2023.
I volumi delle procedure e i nuovi utenti dell'app hanno registrato una crescita significativa, con un aumento del 22% rispetto all'ultimo trimestre e del 12% su base annua. Allurion è anche riuscita a ridurre le spese operative del 43%, con una conseguente riduzione del 62% del cash burn.
Oltre ai risultati finanziari, Allurion ha nominato Ojas A. Buch nuovo Chief Operating Officer. Buch, che vanta 25 anni di esperienza nel settore sanitario, guiderà le operazioni dell'azienda in diversi dipartimenti chiave. I suoi ruoli precedenti includono posizioni di leadership presso GE Healthcare, Philips e, più recentemente, come Presidente di PENTAX Medical - Americas.
Per quanto riguarda gli altri sviluppi dell'azienda, Allurion ha chiuso con successo un finanziamento di 48 milioni di dollari con garanzia senior convertibile. Questa mossa, insieme al lancio della suite di cure virtuali negli Stati Uniti e alla creazione di partnership per il rimborso completo con l'NHS nel Regno Unito, posiziona Allurion per la crescita futura. Si tratta di sviluppi recenti che evidenziano gli adeguamenti strategici e i miglioramenti operativi dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Allurion Technologies, Inc. (NYSE: ALUR), che sta cercando di rafforzare la propria posizione finanziaria attraverso un'offerta pubblica, mostra un mix di punti di forza e di sfide secondo i recenti dati di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 89,66 milioni di dollari, l'azienda è relativamente piccola, il che potrebbe offrire un potenziale di crescita più elevato, ma comporta anche un rischio maggiore. Nonostante un notevole margine di profitto lordo del 76,32% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, le entrate di Allurion sono diminuite del 25,6% nello stesso periodo, evidenziando la necessità per l'azienda di stabilizzare i propri flussi di entrate.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che se da un lato Allurion ha mostrato un rendimento azionario impressionante nell'ultima settimana, con un aumento del 76,42%, dall'altro è stato un anno volatile per la società, con significative fluttuazioni di prezzo e un calo del 75,06% nel rendimento totale a un anno. Questa volatilità si riflette nella tendenza del titolo a muoversi inversamente alle tendenze del mercato.
Inoltre, non si prevede che Allurion sia redditizia quest'anno e i suoi obblighi a breve termine superano attualmente le sue attività liquide. Per gli investitori che intendono partecipare all'offerta, questi fattori sono fondamentali per comprendere la salute finanziaria e il profilo di rischio della società.
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