Lunedì Citi ha alzato l'obiettivo di prezzo del titolo argenx SE (NASDAQ: ARGX) a 512 dollari dai precedenti 463 dollari, mantenendo il rating Buy. L'aggiustamento arriva dopo la recente approvazione di Vyvgart Hytrulo per la polineuropatia infiammatoria cronica demielinizzante (CIDP), che è stata accolta positivamente dal mercato.
L'approvazione di Vyvgart Hytrulo comprende un ampio gruppo di pazienti, compresi quelli che hanno ricevuto un trattamento in precedenza e quelli che non l'hanno ricevuto. Si prevede che questa ampia etichetta sia vantaggiosa per argenx, che intende implementare accordi basati sul valore con i payor, simili alle strategie utilizzate per i trattamenti della miastenia gravis (gMG). Il ricavo netto annuo previsto per paziente è stimato in circa 450.000 dollari, in linea con le previsioni.
Argenx punta a un lancio iniziale graduale, prevedendo che ci vorranno circa due trimestri per stabilire le politiche di pagamento. Gli sforzi commerciali iniziali dell'azienda saranno rivolti a circa 12.000 pazienti con diagnosi di CIDP che non rispondono bene ai trattamenti standard, come IVIg e steroidi.
Nonostante l'anticipazione delle dinamiche competitive nel mercato della CIDP, Citi prevede diversi fattori favorevoli al lancio di Vyvgart, soprattutto una volta stabiliti gli accordi con i payor. Di conseguenza, l'azienda ha aumentato la probabilità di successo (PoS) nella CIDP per argenx al 100% dal precedente 90%, il che ha portato a una revisione al rialzo delle previsioni di fatturato e dell'obiettivo di prezzo a 512 dollari per azione, con un aumento di 49 dollari.
In altre notizie recenti, argenx SE ha fatto passi da gigante con l'approvazione del suo farmaco Vyvgart Hytrulo per la polineuropatia infiammatoria cronica demielinizzante (CIDP). Questo sviluppo ha portato diverse società di analisi a rivedere i propri obiettivi di prezzo e le proprie valutazioni sull'azienda.
Truist Securities ha alzato il suo obiettivo a 480 dollari, mentre TD Cowen, Wells Fargo, Piper Sandler, Scotiabank e H.C. Wainwright hanno mantenuto valutazioni positive con obiettivi di prezzo rispettivi di 514, 542, 535, 416 e 448 dollari.
L'approvazione di Vyvgart Hytrulo dovrebbe avere un impatto significativo sui risultati finanziari di argenx SE, considerando il potenziale del farmaco di raggiungere un mercato sostanziale di pazienti refrattari. I recenti risultati finanziari dell'azienda sono stati degni di nota, con un aumento dell'83% dell'utile operativo totale, che ha raggiunto i 413 milioni di dollari, grazie soprattutto all'espansione di Vyvgart.
Questi recenti sviluppi sottolineano il potenziale del posizionamento strategico di argenx SE e la prevista performance di mercato delle indicazioni approvate per Vyvgart Hytrulo. Le misure proattive adottate dall'azienda per aumentare la forza vendita dimostrano l'impegno a sfruttare l'ampliamento della base dei prescrittori e a rispondere alle esigenze dei pazienti affetti da CIDP.
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