Giovedì la società di servizi finanziari Stifel ha modificato le proprie prospettive su Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS), aumentando l'obiettivo di prezzo a 53,00 dollari dai precedenti 50,00 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Hold sul titolo.
La revisione arriva in seguito alle discussioni sullo studio HELIOS-B, che prevede un panorama competitivo che include l'eplontersen di Ionis Pharmaceuticals. L'analista di Stifel ha riconosciuto le implicazioni positive dei recenti risultati dello studio per il prodotto di ALNY, che suggeriscono anche una visione favorevole per l'eplontersen di Ionis, sebbene con alcune incertezze residue.
L'analista ha evidenziato i pareri dei key opinion leader (KOL) del settore, osservando che, sebbene vi siano dubbi sulla collocazione dell'acoramide di BridgeBio Pharma nel paradigma terapeutico, i risultati del prodotto di ALNY potrebbero posizionarlo come opzione preferita in alcune linee di trattamento.
In particolare, potrebbe diventare il trattamento di seconda linea dopo l'afamelanotide e potenzialmente competere in prima linea.
L'esito positivo dello studio per ALNY dovrebbe rappresentare una significativa opportunità di mercato. L'analista prevede che ciò potrebbe tradursi in un'opportunità di 5-6 miliardi di dollari per ALNY, in quanto l'azienda prevede di presentare altre nove domande di sperimentazione di nuovi farmaci (IND) entro la fine del 2025.
L'aggiornamento di Stifel riflette una posizione cauta ma ottimista su Ionis Pharmaceuticals, e l'aumento dell'obiettivo di prezzo suggerisce una visione leggermente più positiva delle prospettive dell'azienda alla luce dei recenti sviluppi del settore.
Tra le altre notizie recenti, l'olezarsen di Ionis Pharmaceuticals è stato accettato per la revisione prioritaria da parte della FDA, segnando un passo significativo nel trattamento della sindrome da chilomicronemia familiare (FCS). I risultati positivi degli studi di Fase 3 supportano questa richiesta e si prevede che ulteriori studi si concluderanno nel 2025.
Contemporaneamente, Ionis ha concluso un accordo di licenza con Otsuka Pharmaceutical per la commercializzazione di donidalorsen nella regione Asia-Pacifico e in Europa, subordinatamente alle approvazioni normative.
Ionis ha ricevuto anche l'attenzione di Bernstein SocGen Group e BMO Capital, che hanno entrambi rivalutato la loro posizione sul titolo della società. Bernstein SocGen ha aggiornato Ionis da Underperform a Market Perform, mentre BMO Capital ha mantenuto il rating Outperform, nonostante i risultati leggermente inferiori alle aspettative degli studi clinici di Fase III per Donidalorsen. Il programma di dosaggio infrequente di Donidalorsen è stato sottolineato come un vantaggio chiave.
Questi recenti sviluppi riflettono una traiettoria promettente per Ionis Pharmaceuticals, con un'attesa crescente per i prossimi dati e le potenziali approvazioni dei farmaci. Poiché Ionis continua a fare passi da gigante nel settore delle biotecnologie, l'azienda rimane oggetto di grande interesse da parte di investitori e analisti.
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