Venerdì scorso, Deutsche Bank ha modificato le sue prospettive su Neoen SA (NEOEN:FP) (OTC: NOSPF), società francese operante nel settore delle energie rinnovabili, aumentando l'obiettivo di prezzo del titolo a 39,85 euro dal precedente 30,00 euro e mantenendo il rating Hold (mantenere) sul titolo. La revisione segue la notizia che Brookfield è in trattative esclusive per l'acquisto di una quota di maggioranza di Neoen.
La potenziale acquisizione prevede che Brookfield punti ad acquistare il 53,32% delle azioni di Neoen a un prezzo di 39,85 euro per azione. L'offerta rappresenta un premio del 26,9% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Neoen prima dell'annuncio. L'acquisizione è subordinata al successo delle trattative e dell'acquisto delle quote dei principali azionisti.
Se Brookfield riuscirà ad acquisire il blocco significativo di azioni, la società prevede di estendere un'offerta obbligatoria interamente in contanti per acquisire le restanti azioni di Neoen. L'intenzione è quella di rilevare tutti gli altri azionisti e potenzialmente rimuovere Neoen dalla borsa valori in un processo noto come squeeze-out.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo del titolo da parte di Deutsche Bank riflette il premio offerto da Brookfield nella sua proposta di acquisizione. Il prezzo proposto è allineato al nuovo obiettivo fissato dalla banca, il che indica un aumento della valutazione di Neoen in base ai termini dell'acquisizione.
L'operazione di acquisizione è ancora soggetta al buon esito delle trattative con i principali azionisti di Neoen. Se l'operazione procede come previsto, l'offerta interamente in contanti di Brookfield sarà presentata a tutti i restanti azionisti di Neoen, con l'obiettivo di assumere il pieno controllo della società.
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