PRINCETON, N.J. - ANI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ANIP) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisto di Alimera Sciences Inc. (NASDAQ: ALIM) per un pagamento anticipato di circa 381 milioni di dollari. La transazione, approvata dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società, dovrebbe concludersi alla fine del terzo trimestre del 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e all'approvazione degli azionisti.
ANI Pharmaceuticals, un'azienda biofarmaceutica diversificata, intende rafforzare il suo segmento delle malattie rare attraverso questa acquisizione, che si prevede aggiungerà circa 105 milioni di dollari di fatturato di marca. Alimera Sciences, un'azienda farmaceutica globale, apporta due prodotti commerciali, ILUVIEN e YUTIQ, che sono trattamenti per patologie oculari.
Il Presidente e CEO di ANI, Nikhil Lalwani, ha sottolineato l'allineamento della transazione con la strategia di ANI di rafforzare la propria attività nel campo delle malattie rare e di espandere la propria presenza in oftalmologia. Si prevede che l'acquisizione avrà un effetto accrescitivo sull'EPS non-GAAP rettificato di ANI di una percentuale a una sola cifra o a due cifre nel 2025, con una crescita sostanziale prevista in seguito.
L'accordo prevede un pagamento in contanti di 5,50 dollari per azione alla chiusura e un diritto di valore contingente (CVR) non negoziabile fino a 0,50 dollari per azione, subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato netto nel 2026 e 2027. ANI prevede inoltre di assumere 72,5 milioni di dollari di debito di Alimera come parte dell'accordo.
Il presidente e amministratore delegato di Alimera, Rick Eiswirth, si è detto fiducioso che l'accordo creerà valore per gli azionisti e rafforzerà la missione dell'azienda di mantenere una visione migliore per i pazienti.
ANI prevede che la transazione genererà 35-38 milioni di dollari in più nel 2025 di EBITDA non-GAAP rettificato, compresi circa 10 milioni di dollari di sinergie di costo identificate. L'acquisizione è inoltre destinata ad aumentare la diversificazione geografica grazie alle attività consolidate di Alimera al di fuori degli Stati Uniti, comprese le operazioni di marketing diretto in Europa.
La transazione sarà finanziata attraverso una combinazione di liquidità e di finanziamento del debito, con 280 milioni di dollari di finanziamenti impegnati da parte di J.P. Morgan e Blackstone Credit & Insurance.
In altre notizie recenti, Alimera Sciences ha riportato un aumento significativo dei risultati finanziari del primo trimestre del 2024. I ricavi netti globali consolidati dell'azienda sono aumentati del 70%, raggiungendo i 23 milioni di dollari, rispetto al primo trimestre del 2023, grazie soprattutto all'acquisizione di YUTIQ e all'aumento della domanda globale degli utenti finali. Alimera ha anche ribaltato la propria situazione finanziaria, passando da una perdita dell'anno precedente a un EBITDA rettificato positivo di 1,8 milioni di dollari.
Il segmento statunitense dell'azienda ha registrato un aumento del 92% del fatturato netto, raggiungendo i 14,6 milioni di dollari, mentre il fatturato internazionale è cresciuto del 42%. Questi sviluppi sono attribuiti all'acquisizione di YUTIQ e all'aumento del 96% della domanda degli utenti finali statunitensi. Le prospettive future dell'azienda sono positive, con un obiettivo di fatturato di oltre 105 milioni di dollari e un margine EBITDA rettificato di almeno il 20% per l'intero anno.
Nonostante la forte crescita, Alimera Sciences ha registrato una perdita netta di circa 6,3 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024, dovuta principalmente alle spese di vendita, marketing e ammortamento dell'acquisizione di YUTIQ. Tuttavia, gli studi clinici dell'azienda stanno procedendo bene, con il raggiungimento dell'obiettivo di iscrizione allo studio di sincronicità di Fase 4 e i risultati positivi dello studio di registro YUTIQ CALM.
L'attenzione dell'azienda rimane concentrata sulla crescita dell'utilizzo di ILUVIEN e YUTIQ, con una forte convinzione del successo del mercato internazionale che indica un potenziale negli Stati Uniti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre ANI Pharmaceuticals punta a potenziare il segmento delle malattie rare con l'acquisizione di Alimera Sciences, un'analisi più approfondita dei dati finanziari di Alimera fornisce un quadro più chiaro della situazione attuale dell'azienda. Alimera Sciences, quotata al NASDAQ: ALIM, ha una capitalizzazione di mercato di 165,02 milioni di dollari, che riflette le sue dimensioni nel settore biofarmaceutico. Nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, Alimera ha registrato una crescita significativa dei ricavi del 61,75% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024. Questa traiettoria di crescita è sottolineata da un notevole margine di profitto lordo dell'86,52% nello stesso periodo, che suggerisce un forte potere di determinazione dei prezzi o misure di controllo dei costi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che i margini di profitto lordo di Alimera sono impressionanti, il che potrebbe essere un segnale positivo per ANI Pharmaceuticals in termini di potenziale redditività post-acquisizione. Tuttavia, gli analisti non prevedono che Alimera sia redditizia quest'anno, il che indica che la strategia di ANI potrebbe dover prevedere un sostegno finanziario a breve termine o una ristrutturazione per realizzare guadagni a lungo termine. Inoltre, le attività liquide di Alimera superano i suoi obblighi a breve termine, il che potrebbe fornire una certa flessibilità finanziaria durante il processo di integrazione con ANI Pharmaceuticals.
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