NEW YORK - Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) ha prezzato un'importante offerta di debito, annunciando giovedì l'emissione di titoli senior per 750 milioni di dollari con un tasso di interesse del 5,800%, con scadenza nel 2054. L'offerta, sostenuta da una solida struttura di garanzia che coinvolge diverse partecipazioni di Apollo, si chiuderà il 21 maggio 2024, secondo le condizioni di chiusura standard.
Gli interessi su queste obbligazioni senior saranno pagati semestralmente, con il primo pagamento previsto per il 21 novembre 2024. Apollo prevede che i proventi netti, stimati in circa 743,4 milioni di dollari dopo gli sconti di sottoscrizione e prima delle spese, saranno destinati a scopi aziendali generali.
Un consorzio di istituzioni finanziarie, tra cui BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC, sta gestendo il processo di book-running. Tra i co-gestori dell'offerta figurano Apollo Global Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC, tra gli altri.
L'offerta fa parte di un prospetto di registrazione su scaffale precedentemente depositato e reso effettivo dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Gli interessati possono accedere al supplemento al prospetto preliminare e al prospetto di accompagnamento sul sito web della SEC o direttamente tramite i gestori congiunti dell'offerta.
Apollo Global Management, uno dei principali gestori di investimenti alternativi a livello mondiale, ha fornito queste informazioni come parte di una dichiarazione previsionale, che include l'uso previsto dei proventi e altre aspettative relative al completamento dell'offerta. Tali dichiarazioni sono soggette ai consueti rischi e incertezze, tra cui le condizioni di mercato e i fattori normativi, e non vi è alcuna garanzia che le aspettative si realizzino.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Apollo Global Management (NYSE: APO) si avventura nel mercato del debito con la sua recente offerta di titoli senior, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la posizione di mercato della società. Con una notevole capitalizzazione di mercato di 64,6 miliardi di dollari, Apollo è un'entità significativa nel settore dei servizi finanziari. Il rapporto P/E della società, una metrica chiave per la valutazione, si attesta su un valore stabile di 12,69, che riflette una ragionevole aspettativa del mercato sul suo potenziale di guadagno. Rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, il rapporto P/E è leggermente più alto, a 13,34, indicando un modesto rialzo della valutazione.
Sebbene gli analisti abbiano rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo, la crescita dei ricavi di Apollo è stata impressionante, con un aumento del 120,25% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. A ciò si aggiunge un forte margine di profitto lordo del 26,29%, che dimostra la capacità dell'azienda di mantenere la redditività. Inoltre, il titolo dell'azienda ha registrato un elevato rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno dell'89,8%, e viene scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane, al 96,71% del prezzo massimo.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Apollo è un attore di primo piano nel settore dei servizi finanziari e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 14 anni consecutivi, a testimonianza della sua stabilità finanziaria e del suo impegno nei confronti degli azionisti. Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, a ulteriore conferma della sua solidità fiscale.
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