Martedì Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) ha ricevuto un upgrade del rating da TD Cowen, che è passato da Hold a Buy, accompagnato da un aumento dell'obiettivo di prezzo a 175 dollari da 156 dollari. La revisione delle prospettive si basa su aspettative ottimistiche per il prossimo lancio del farmaco candidato dell'azienda.
Il sentimento positivo di TD Cowen deriva dall'anticipazione dell'approvazione del farmaco di Ascendis Pharma entro la data PDUFA del 14 agosto, con l'aspettativa di un'etichetta pulita senza la necessità di un avviso di scatola nera o di strategie di valutazione e mitigazione del rischio (REMS). Inoltre, l'analista prevede un prezzo più alto, pari a 200.000 dollari all'anno, che rappresenta un premio rispetto al Natpara, un farmaco analogo disponibile nell'Unione Europea.
I controlli dei Key Opinion Leader (KOL) indicano che tra il 30% e il 60% dei pazienti potrebbero essere candidati idonei al trattamento. Sulla base di questi dati, TD Cowen ha alzato le stime sul picco di vendite del farmaco a 1,4 miliardi di euro.
Il comunicato dell'analista ha evidenziato i fattori che hanno influenzato l'upgrade: "Il nostro sentiment più positivo sul lancio del PTH è guidato dalle nostre aspettative di approvazione entro il PDUFA del 14 agosto con un'etichetta pulita e un prezzo più elevato, che si basa sul premio di Yorvipath rispetto a Natpara nell'UE". L'azienda ha inoltre sottolineato che l'aumento delle previsioni di vendita e il conseguente upgrade del titolo sono dovuti alla potenziale popolazione di pazienti, con una percentuale significativa che potrebbe trarre beneficio dalla terapia.
L'adeguamento delle azioni di Ascendis Pharma riflette la fiducia dell'azienda nel potenziale di mercato del farmaco e nella sua capacità di ottenere un successo commerciale significativo dopo l'approvazione. L'aumento dell'obiettivo di prezzo di 175 dollari rappresenta un notevole aumento di 19 dollari rispetto all'obiettivo precedente.
In altre notizie recenti, Ascendis Pharma ha riportato risultati promettenti dallo studio di Fase 1/2 IL-Believe, in corso, che valuta la terapia TransCon IL-2 β/γ per i pazienti affetti da melanoma. La società ha inoltre ricevuto una nuova apertura di copertura da parte di Stifel, con un rating Buy e un obiettivo di prezzo fissato a 200 dollari. Inoltre, Morgan Stanley ha modificato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di Ascendis Pharma, portandolo a 140 dollari dai precedenti 116 dollari.
La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha esteso il periodo di revisione della domanda di registrazione di un nuovo farmaco (NDA) di Ascendis Pharma per TransCon PTH. La data di scadenza del Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) è ora fissata al 14 agosto 2024. Il management di Ascendis Pharma rimane ottimista sulla possibilità di lanciare TransCon PTH nel terzo trimestre del 2024.
Ascendis Pharma ha annunciato i risultati significativi di un'analisi post-hoc di due anni dello studio di Fase 3 PaTHway, che ha evidenziato miglioramenti sostenuti della funzione renale negli adulti con ipoparatiroidismo cronico trattati con TransCon PTH. Questi risultati suggeriscono che TransCon PTH potrebbe offrire un significativo beneficio terapeutico ai pazienti affetti da ipoparatiroidismo cronico, migliorando potenzialmente la salute dei reni a lungo termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del miglioramento del rating di Ascendis Pharma, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 7,42 miliardi di dollari, il che indica una dimensione significativa e un'influenza potenziale nel settore farmaceutico. Nonostante la mancanza di redditività negli ultimi dodici mesi, con un rapporto P/E rettificato di -13,78, Ascendis Pharma ha registrato una crescita sostanziale dei ricavi del 322,18% nello stesso periodo. Questa crescita testimonia l'espansione delle attività dell'azienda e potrebbe allinearsi alle prospettive ottimistiche di TD Cowen sul potenziale del candidato farmaco.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che, mentre due analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo un sentimento positivo, gli obblighi a breve termine della società superano attualmente le sue attività liquide, il che potrebbe rappresentare una sfida finanziaria. Inoltre, gli analisti non prevedono che Ascendis Pharma sarà redditizia quest'anno, il che è coerente con il rapporto P/E negativo della società. Tuttavia, grazie all'elevato rendimento degli ultimi dieci anni, gli investitori potrebbero trovare interessanti le prospettive a lungo termine della società.
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