NEW YORK - Assured Guaranty, una compagnia di assicurazione di garanzia finanziaria, ha assicurato obbligazioni per 920 milioni di dollari per la riqualificazione del Terminal 6 dell'Aeroporto Internazionale John F. Kennedy. Le obbligazioni, parte di un'offerta più ampia di 1,95 miliardi di dollari, sono state emesse il 5 novembre per rifinanziare obbligazioni a breve termine e prestiti bancari esistenti.
L'emissione assicurata comprende 820 milioni di dollari di Serie 2024A (Green Bonds) a tasso fisso con scadenza nel 2054, e circa 100 milioni di dollari di Serie 2024B, anch'esse a tasso fisso con scadenza nel 2054. Queste obbligazioni sono destinate a sostenere il Progetto di Riqualificazione del Terminal 6 dell'Aeroporto JFK, un'iniziativa che sostituirà gli ex Terminal 6 e 7 con una nuova struttura di 1,2 milioni di piedi quadrati, incorporando tecnologie sostenibili e innovative.
JFK Millennium Partners (JMP), un consorzio composto da Vantage Group, American Triple I, RXR Realty e JetBlue Airways, è alla guida del progetto. Lorne Potash, Managing Director, Infrastructure Finance, Americas di Assured Guaranty, ha espresso entusiasmo per il ruolo dell'azienda in questo significativo sforzo di rifinanziamento.
Sam Nakhleh, Director, Infrastructure Finance, Americas di Assured Guaranty, ha anche sottolineato la soddisfazione dell'azienda nel collaborare con JMP e Goldman Sachs su questo rifinanziamento, che segna il secondo grande progetto con Vantage Group dopo il Progetto di Sostituzione del Terminal B dell'Aeroporto LaGuardia.
Goldman Sachs & Co. LLC e Siebert Williams Shank & Co., LLC hanno agito come co-bookrunner e co-senior manager per l'emissione obbligazionaria, mentre Hogan Lovells ha fornito consulenza legale ad Assured Guaranty.
Assured Guaranty Ltd. (NYSE: AGO), la società madre di Assured Guaranty e una holding con sede alle Bermuda, offre prodotti di credit enhancement in vari mercati e ha una presenza nel settore della gestione patrimoniale attraverso la sua partecipazione in Sound Point Capital Management, LP.
L'annuncio sottolinea che tutti i titoli sono stati venduti e che le informazioni sono destinate esclusivamente a scopo informativo. Nota inoltre che i titoli non sono stati registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione. Questo articolo si basa su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Assured Guaranty ha riportato solidi risultati finanziari per il secondo trimestre del 2024, mostrando un significativo aumento dell'utile operativo rettificato per azione, salito a $1,44 da $0,60 nello stesso periodo dell'anno precedente. L'azienda ha anche evidenziato una robusta produzione di nuovi affari e il completamento di una fusione strategica che ha migliorato l'efficienza operativa e le risorse. Nonostante le sfide nel settore sanitario, Assured Guaranty mantiene una prospettiva positiva sulle sue protezioni e sulla crescita futura, in particolare nei mercati della finanza strutturata e delle infrastrutture internazionali.
Inoltre, Assured Guaranty ha assicurato $2,5 miliardi di valore nominale su 54 operazioni nella prima metà del 2024, e ha continuato il suo programma di riacquisto di azioni, acquistando 1,9 milioni di azioni per $152 milioni nel secondo trimestre del 2024. La fusione tra Assured Guaranty Municipal e Assured Guaranty Inc. ha portato a una maggiore efficienza operativa, e i rating di solidità finanziaria dell'azienda sono rimasti invariati dopo la fusione.
Assured Guaranty ha anche ricevuto una sentenza favorevole nel caso di ristrutturazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica di Porto Rico, e mira a un rendimento del capitale proprio a due cifre in ogni segmento di business, pianificando di ridurre il capitale in eccesso nel breve termine. L'azienda è ben posizionata per la crescita futura, concentrandosi sui mercati della finanza strutturata e delle infrastrutture internazionali, e prevede di mantenere il ritmo di riacquisto di azioni pur rimanendo aperta a potenziali acquisizioni o opportunità di business. Nonostante le pressioni nel settore sanitario dovute al COVID-19 e all'inflazione, l'azienda ha concluso diverse transazioni in settori promettenti e vede potenziale per rendimenti più elevati del capitale proprio nel suo business internazionale.
InvestingPro Insights
Il coinvolgimento di Assured Guaranty nell'assicurazione di obbligazioni per 920 milioni di dollari per la riqualificazione del Terminal 6 dell'aeroporto JFK si allinea con la forte posizione finanziaria dell'azienda e l'impegno per il valore degli azionisti. Secondo i dati di InvestingPro, Assured Guaranty vanta una capitalizzazione di mercato di $4,34 miliardi e un attraente rapporto P/E di 6,47, suggerendo che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto ai suoi utili.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Assured Guaranty ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 21 anni consecutivi e ha aumentato il dividendo per 12 anni consecutivi. Questa storia costante di dividendi, unita a un rendimento attuale del dividendo dell'1,52%, sottolinea la stabilità finanziaria dell'azienda e l'impegno nel restituire valore agli azionisti. La capacità dell'azienda di sostenere e far crescere il suo dividendo mentre si impegna in significativi progetti infrastrutturali come il rifinanziamento del Terminal 6 del JFK dimostra il suo robusto modello di business.
Inoltre, il coinvolgimento di Assured Guaranty in progetti infrastrutturali su larga scala si riflette nei suoi solidi dati finanziari. L'azienda ha riportato un margine di profitto lordo dell'86,09% per gli ultimi dodici mesi al secondo trimestre del 2024, indicando operazioni efficienti e un forte potere di determinazione dei prezzi nelle sue offerte assicurative.
Per gli investitori che cercano approfondimenti più completi, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e analisi su Assured Guaranty. Sono disponibili altri 10 suggerimenti InvestingPro, che forniscono una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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