Athene Holding Ltd., una compagnia di assicurazioni sulla vita, ha creato un'obbligazione finanziaria diretta attraverso l'emissione di obbligazioni subordinate per 600 milioni di dollari, come rivelato in un recente documento depositato presso la SEC. Le obbligazioni, con un tasso fisso resettabile, scadono nel 2054 e sono state emesse giovedì.
Le obbligazioni subordinate junior a tasso fisso resettabile del 6,625%, con scadenza 2054, sono state vendute nell'ambito di un accordo di sottoscrizione con Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC. Le obbligazioni inizialmente matureranno interessi a un tasso fisso del 6,625% annuo fino al 15.10.2034. Dopo la prima data di reset, il tasso di interesse sarà adeguato ogni cinque anni al tasso del Tesoro statunitense a cinque anni più il 2,607%.
I pagamenti degli interessi sono previsti semestralmente, con il primo pagamento atteso per il 15.04.2025. L'offerta è stata effettuata in base a una dichiarazione di registrazione già esistente e gestita da un consorzio di sottoscrittori.
Il documento SEC ha anche rilevato che Apollo Global Management, Inc., la società madre di Athene, ospiterà una conference call il 05.11.2024 per discutere i risultati finanziari del terzo trimestre conclusosi il 30.09.2024, che includerà informazioni sulle performance finanziarie di Athene.
Le obbligazioni finanziarie e le operazioni di Athene hanno sede a West Des Moines, Iowa, mentre la società è costituita nel Delaware. Le informazioni riportate si basano su un comunicato stampa.
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