NEW YORK - Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ:AY), operatore diversificato nel settore delle energie rinnovabili e di altre infrastrutture, ha accettato l'acquisizione da parte di un consorzio guidato da Energy Capital Partners (ECP), società di private equity specializzata in investimenti in infrastrutture energetiche. L'accordo definitivo, annunciato oggi, prevede che gli azionisti di Atlantica ricevano 22 dollari per azione in contanti, valutando la società a circa 2,55 miliardi di dollari.
Il prezzo dell'offerta rappresenta un premio del 18,9% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Atlantica del 22 aprile 2024, l'ultimo giorno di negoziazione prima che emergessero le speculazioni su una potenziale acquisizione. Rappresenta inoltre un premio del 21,8% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi di 30 giorni fino a quella data.
La transazione avverrà attraverso uno schema di accordo ai sensi del Companies Act 2006 del Regno Unito. Il maggiore azionista di Atlantica, Algonquin Power & Utilities Corp. e Liberty (AY Holdings), B.V., che detengono complessivamente circa il 42,2% delle azioni di Atlantica, si sono impegnati a sostenere l'operazione.
Michael D. Woollcombe, presidente del Consiglio di Amministrazione di Atlantica, ha dichiarato che dopo un approfondito processo di revisione con consulenti esterni, il Consiglio ha deciso all'unanimità che l'acquisizione offre il miglior valore per gli azionisti. Santiago Seage, CEO di Atlantica, ha espresso fiducia nel proseguimento della strategia di crescita della società come entità privata con il sostegno di ECP.
Andrew Gilbert, partner di ECP, ha sottolineato il forte track record di Atlantica e l'opportunità di accelerare la sua crescita attraverso la partnership.
Il completamento dell'operazione è soggetto all'approvazione degli azionisti, alla sanzione dell'Alta Corte di Giustizia dell'Inghilterra e del Galles e a varie autorizzazioni normative, tra cui la legge Hart-Scott-Rodino e la Federal Energy Regulatory Commission negli Stati Uniti. La chiusura dell'operazione è prevista tra il quarto trimestre del 2024 e l'inizio del primo trimestre del 2025. A seguito dell'acquisizione, Atlantica diventerà una società privata e le sue azioni saranno cancellate dai mercati pubblici.
Atlantica prevede di mantenere l'attuale dividendo trimestrale di 0,445 dollari per azione fino alla chiusura della transazione, previa approvazione del consiglio di amministrazione.
Citi è stato il consulente finanziario di Atlantica, mentre Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP ha fornito consulenza legale. Latham & Watkins LLP ha assistito ECP e J.P. Morgan Securities LLC, insieme a Weil, Gotshal & Manges LLP, ha assistito Algonquin.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Atlantica Sustainable Infrastructure plc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ:AY) si prepara alla transizione verso un'entità privata, un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato della società attraverso i dati di InvestingPro può offrire agli azionisti ulteriori spunti per valutare il valore dell'acquisizione.
La capitalizzazione di mercato di Atlantica, prima dell'annuncio dell'acquisizione, era di 66,74 milioni di dollari, una cifra che sottolinea la portata dell'acquisizione rispetto alle dimensioni della società. Nonostante una modesta crescita dei ricavi del 3,44% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, l'elevato rapporto P/E della società, pari a 245,74, indica che gli investitori sono stati disposti a pagare un premio per i suoi guadagni. Questo premio si riflette anche in un rapporto P/E rettificato di 195,82 per lo stesso periodo, che rimane elevato anche se si tiene conto delle aspettative di guadagno a breve termine.
La società ha inoltre registrato una notevole volatilità dei prezzi, con un calo del 20,8% negli ultimi tre mesi fino a 2024,D149 yen. Ciononostante, la stabilità finanziaria di Atlantica è evidente, in quanto il suo bilancio presenta più liquidità che debiti, un segnale rassicurante per gli investitori nel corso del processo di acquisizione. Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto che potrebbe offrire un certo grado di flessibilità operativa durante il passaggio alla proprietà privata.
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