SHANGHAI - Atour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT), un importante marchio di ospitalità e lifestyle in Cina, ha annunciato il prezzo della sua offerta secondaria. L'offerta consiste in 10 milioni di azioni americane di deposito (ADS) a 16,90 dollari ciascuna, per un totale di circa 169 milioni di dollari. Le ADS sono state vendute da entità collegate a Legend Capital, e ogni ADS rappresenta tre azioni ordinarie di Classe A.
Ai sottoscrittori è stata concessa un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1,5 milioni di ADS da Legend Capital. Atour non riceverà alcun ricavo da questa transazione. La chiusura dell'offerta è soggetta a condizioni standard.
A seguito dell'offerta, la partecipazione di Legend Capital in Atour scenderà a circa il 7,6%, a condizione che i sottoscrittori non esercitino la loro ulteriore opzione di acquisto. In concomitanza con l'offerta, il signor Hongbin Zhou, amministratore nominato da Legend Capital, si dimetterà dal consiglio di amministrazione di Atour.
BofA Securities, Inc., CMB International Capital Limited e Citigroup Global Markets Inc. sono i joint bookrunner dell'offerta. La vendita viene effettuata in base a una dichiarazione di registrazione efficace sul modulo F-3 depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti; la documentazione necessaria è disponibile sul sito web della SEC.
Atour è riconosciuta come una delle principali catene alberghiere di fascia medio-alta in Cina ed è nota per l'integrazione della vendita al dettaglio basata su scenari nel suo modello di business. L'azienda pone l'accento sull'innovazione nel settore dell'ospitalità in Cina e sullo sviluppo di nuovi marchi di lifestyle.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Atour Lifestyle Holdings Limited ha registrato un aumento sostanziale degli utili del primo trimestre 2024, con un incremento dei ricavi netti dell'89,7% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è stata alimentata dall'espansione della rete alberghiera e da un aumento significativo delle attività di vendita al dettaglio. Nonostante la crescita dei ricavi, la società prevede una pressione sui margini di profitto a causa delle fluttuazioni del RevPAR e dei cambiamenti nella struttura dei ricavi.
In un secondo momento, entità collegate a Legend Capital intendono vendere 10 milioni di azioni di deposito americane (ADS) di Atour Lifestyle. La società ha precisato che non riceverà alcun ricavo da questa vendita. Dopo l'offerta, Legend Capital dovrebbe detenere circa il 7,6% del capitale azionario emesso e in circolazione di Atour, nell'ipotesi che i sottoscrittori non esercitino la loro opzione di acquisto aggiuntiva.
Nel frattempo, Morgan Stanley ha modificato le prospettive finanziarie su Atour Lifestyle, riducendo l'obiettivo di prezzo a 31 dollari da 32 dollari, pur mantenendo il rating Overweight. L'azienda ha rivisto le previsioni di fatturato per gli anni fiscali dal 2024 al 2026, aumentandole rispettivamente del 5%, 4% e 4%. Questo aggiustamento è dovuto all'aggiornamento delle proiezioni sui ricavi al dettaglio di Atour Lifestyle, che ora dovrebbero crescere di oltre l'80% rispetto all'anno precedente nell'anno fiscale 2024. Nonostante le aspettative di maggiori ricavi, Morgan Stanley prevede un margine di profitto inferiore per l'aumento delle vendite.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Atour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT) sta affrontando l'offerta secondaria delle sue azioni di deposito americane, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la posizione di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Atour detiene una capitalizzazione di mercato di circa 2,36 miliardi di dollari, con una notevole crescita dei ricavi del 107,38% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questa crescita impressionante testimonia la solida performance di Atour nel settore degli hotel, dei ristoranti e del tempo libero, dove si è affermata come un attore di primo piano.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Atour non solo detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, ma i suoi flussi di cassa possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, indicando una forte posizione finanziaria. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, a ulteriore garanzia della sua capacità di soddisfare le esigenze finanziarie immediate. Con gli analisti che prevedono la redditività per l'anno in corso e l'azienda che è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, la stabilità finanziaria di Atour appare solida. Tuttavia, vale la pena notare che Atour non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento di coloro che cercano un reddito regolare.
Gli investitori dovrebbero anche considerare le metriche di valutazione di Atour: la società è scambiata con un multiplo prezzo/valore contabile elevato, pari a 7,32, che riflette la valutazione del mercato del suo valore patrimoniale netto. Il rapporto P/E è pari a 18,38, con un aggiustamento a 17,95 per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, che può offrire indicazioni su come il mercato considera il potenziale di guadagno della società rispetto al prezzo delle azioni.
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