CAMBRIDGE, Ontario - ATS Corporation (TSX:ATS), fornitore globale di soluzioni di automazione, ha annunciato l'aumento dell'offerta di titoli senior non garantiti dai 300 milioni di dollari iniziali a 400 milioni di dollari. Le obbligazioni del 6,50%, con scadenza 2032, saranno vendute al valore nominale e matureranno interessi semestrali a partire dal 21 febbraio 2025.
La società ha stipulato un accordo di sottoscrizione per l'offerta di collocamento privato; le obbligazioni saranno vendute in Canada in base a determinate esenzioni dal prospetto.
Le obbligazioni non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933 e sono disponibili negli Stati Uniti solo per gli acquirenti istituzionali qualificati, in conformità alla Rule 144A, e per gli acquirenti internazionali ai sensi della Regulation S.
ATS intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per rimborsare gli importi presi in prestito dalla sua linea di credito sindacata senior. La chiusura dell'offerta, soggetta alle consuete condizioni, è prevista per il 21 agosto 2024 o giù di lì.
Le obbligazioni saranno emesse in base a un contratto di garanzia tra ATS Corporation e Computershare Trust Company of Canada in qualità di fiduciario. L'offerta non è aperta alla vendita pubblica e non sarà registrata negli Stati Uniti, nel rispetto dei requisiti legali necessari per tali transazioni finanziarie.
ATS Corporation, fondata nel 1978, è specializzata in automazione personalizzata, automazione ripetuta e prodotti per l'automazione, destinati a vari settori, tra cui scienze biologiche, trasporti ed energia. Gestisce oltre 65 impianti di produzione e più di 85 uffici in tutto il mondo, impiegando oltre 7.000 persone.
L'annuncio contiene dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze, tra cui la data prevista di chiusura dell'offerta e l'uso previsto dei proventi. L'azienda avverte che queste dichiarazioni si basano sui piani e sulle aspettative attuali del management, che potrebbero cambiare materialmente a causa di vari fattori.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di ATS Corporation.
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