CAMBRIDGE, Ontario - ATS Corporation (TSX: ATS) (NYSE: ATS), fornitore leader di soluzioni di automazione, ha annunciato oggi un accordo di buy deal con Mason Capital Management LLC e Scotiabank, unico bookrunner.
In base a questo accordo, Scotiabank acquisterà 3.500.000 azioni ordinarie da Mason Capital Management a 46,55 dollari per azione, con un ricavo lordo di circa 163 milioni di dollari.
La chiusura dell'operazione è prevista per il 3 aprile 2024 circa. Inoltre, Mason Capital Management ha concesso a Scotiabank un'opzione di over-allotment per acquistare fino a ulteriori 147.000 azioni entro 30 giorni dalla chiusura.
È importante notare che tutte le azioni dell'offerta vengono vendute da Mason Capital Management e ATS Corporation non riceverà alcun ricavo dalla vendita.
Mason Capital Management ha espresso un impegno costante nei confronti di ATS, sottolineando la sua significativa partecipazione e la fiducia nella gestione e nelle strategie di creazione di valore dell'azienda. L'azionista venditore ha inoltre accettato un periodo di lock-up di 180 giorni dopo la chiusura, con alcune eccezioni, in cui non venderà ulteriori azioni o titoli di ATS.
L'offerta di azioni sarà disponibile in tutte le province e i territori del Canada, escluso il Quebec, attraverso un supplemento al prospetto breve di base della società datato 27 marzo 2024.
ATS Corporation ha inoltre depositato una dichiarazione di registrazione, comprendente il prospetto di base e il supplemento al prospetto, presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, nell'ambito del sistema di divulgazione multigiurisdizionale tra Canada e Stati Uniti.
Si consiglia agli investitori di leggere il prospetto di base, il supplemento al prospetto e gli altri documenti depositati dalla società per ottenere informazioni più complete su ATS e sull'offerta. Questi documenti sono accessibili gratuitamente su SEDAR+ e sul sistema EDGAR della SEC. Copie della dichiarazione di registrazione, del prospetto di base e del supplemento al prospetto possono essere richieste a Scotiabank.
ATS Corporation è rinomata per le sue soluzioni e i suoi servizi di automazione personalizzati in vari settori, tra cui le scienze biologiche, i trasporti e l'energia. Fondata nel 1978, l'azienda impiega oltre 7.000 persone e opera in diverse sedi a livello globale. Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di un accordo di compravendita da parte di ATS Corporation, gli investitori potrebbero trovare utili i seguenti approfondimenti di InvestingPro per valutare l'attuale salute finanziaria e le prospettive future dell'azienda.
Negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2024, ATS Corporation ha una capitalizzazione di mercato di 3,54 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 26,5, che indica una valutazione relativamente alta rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
La crescita dei ricavi della società nello stesso periodo è stata robusta, pari al 21,33%, e riflette una traiettoria positiva della performance finanziaria dell'azienda. Tuttavia, un suggerimento di InvestingPro suggerisce che 7 analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe segnalare cautela agli investitori che si aspettano una crescita continua.
Nonostante la recente volatilità dei prezzi, con il titolo scambiato vicino ai minimi delle 52 settimane e che ha subito un calo significativo negli ultimi tre mesi, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine. Questa stabilità finanziaria è una considerazione importante, soprattutto per gli investitori che cercano aziende con un bilancio solido.
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