Martedì Stifel ha alzato l'obiettivo di prezzo di Parsons Corp. (NYSE:PSN) a 97,00 dollari, rispetto al precedente target di 95,00 dollari, riaffermando il rating Buy sulle azioni. L'aggiustamento fa seguito a un recente non-deal roadshow (NDR) con il gruppo dirigente di Parsons, al termine del quale gli analisti hanno espresso una visione positiva sul futuro a breve e medio termine dell'azienda.
L'analista di Stifel ha osservato che c'erano state preoccupazioni riguardo al fatto che Parsons potesse guadagnare troppo, citando un salto significativo nelle aspettative di vendita - da una previsione del giorno dell'investitore di circa 4,88 miliardi di dollari nel 2025 all'attuale stima di circa 6,80 miliardi di dollari. Sebbene vi sia una certa incertezza nel definire il concetto di crescita organica "normale", con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 17% rispetto alla precedente stima di circa il 5%, l'analista prevede che questo elevato tasso di crescita persisterà per diversi anni.
L'ottimismo è alimentato da diversi fattori, tra cui l'aumento dei nuovi progetti, l'incremento delle percentuali di vittoria e l'aumento della pipeline di offerte. In particolare, le percentuali di vittoria di Parsons hanno mostrato un notevole miglioramento, passando dal 49% nel 2022 al 66% nel 2023, e raggiungendo il 78% da inizio anno. Inoltre, la pipeline di gare è passata da 42 a 56 miliardi di dollari.
L'analista ha sottolineato che si prevede che il contesto macroeconomico continuerà a favorire la crescita, che sembra non essere ancora pienamente considerata nelle proiezioni per il 2025 e il 2026. Questo scenario suggerisce che l'aumento delle stime dell'EBITDA e la natura sostenuta degli utili potrebbero portare a un apprezzamento del valore delle azioni della società.
In altre notizie recenti, Parsons Corporation ha fatto passi da gigante nel settore dei trasporti e nella crescita finanziaria. L'azienda è stata recentemente premiata con il 2024 Innovation Transportation Solutions Award dal Women in Transportation Colorado Chapter per il suo lavoro sul progetto East Colfax Avenue Bus Rapid Transit a Denver. Il progetto, noto come The Lynx, è il primo sistema BRT di Denver ed è stato apprezzato per il suo approccio collaborativo e il design sostenibile.
La società di investimenti TD Cowen ha alzato il rating su Parsons da Hold a Buy, citando la crescita prevista degli utili per azione rettificati del 18-20% per il 2024-2025. L'azienda ha sottolineato come fattori chiave dell'upgrade la forte posizione di mercato di Parsons, il robusto andamento delle prenotazioni, il miglioramento del mix di ricavi e l'interessante strategia di fusioni e acquisizioni.
Per quanto riguarda gli sviluppi finanziari, Parsons ha riportato cifre record per il primo trimestre del 2024, con un fatturato che ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari, segnando una crescita organica del 29%. Anche l'EBITDA rettificato e le aggiudicazioni di contratti hanno raggiunto livelli record, grazie agli investimenti strategici in software, soluzioni integrate e acquisizioni tecnologiche. A seguito di questi risultati, Parsons ha aumentato la propria guidance finanziaria per il 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'ottimistico aumento dell'obiettivo di prezzo di Parsons Corp. (NYSE:PSN) da parte di Stifel, i dati e le analisi in tempo reale di InvestingPro arricchiscono ulteriormente la prospettiva di investimento. Con una capitalizzazione di mercato attuale di 8,45 miliardi di dollari, Parsons viene scambiata a un multiplo degli utili significativo, con un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 pari a 96,11. Ciò potrebbe suggerire aspettative di crescita continua o un premio assegnato al potenziale di guadagno della società.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Parsons è stata redditizia negli ultimi dodici mesi e si prevede che quest'anno sosterrà la redditività. Inoltre, la società ha registrato un forte rendimento negli ultimi cinque anni, con un notevole rialzo dei prezzi del 25,82% negli ultimi sei mesi e un impressionante 68,13% di rendimento totale dei prezzi a un anno a partire dal giorno 177 dell'anno in corso. Queste metriche sono in linea con le prospettive positive di Stifel e rafforzano la solida performance dell'azienda sul mercato.
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