RADNOR, Pa. - Avantor, Inc. (NYSE:AVTR), fornitore globale di prodotti e servizi per le scienze della vita e le tecnologie avanzate, ha stipulato un accordo definitivo per la cessione della propria attività di servizi clinici ad Audax Private Equity per circa 650 milioni di dollari. L'annuncio fatto oggi segna un passo significativo nella trasformazione aziendale in corso.
Il segmento dei servizi clinici, che comprende kitting, biorepository e attrezzature correlate, fa parte del settore Laboratory Solutions di Avantor e impiega circa 800 persone. Si prevede che nel 2024 il fatturato annuo sarà di circa 200 milioni di dollari. La transazione dovrebbe essere finalizzata nel quarto trimestre del 2024, in attesa delle approvazioni normative e delle consuete condizioni di chiusura.
Michael Stubblefield, Presidente e CEO di Avantor, ha dichiarato che questa cessione è in linea con la strategia dell'azienda di concentrarsi sulle opportunità di crescita nelle attività di laboratorio e di produzione, rafforzando al contempo la propria posizione finanziaria. Ha sottolineato che Audax è ben posizionata per investire ed espandere la piattaforma di servizi clinici a vantaggio di tutte le parti interessate.
Avantor prevede di utilizzare i proventi della vendita al netto delle imposte, stimati in 475 milioni di dollari, per pagare il debito, il che dovrebbe rafforzare il bilancio dell'azienda e ridurre gli interessi passivi. Si prevede inoltre che l'operazione ridurrà i leasing capitalizzati di Avantor di circa 50 milioni di dollari.
La società fornirà ulteriori dettagli sulla cessione durante la teleconferenza sugli utili del terzo trimestre 2024. J.P. Morgan Securities LLC è il consulente finanziario esclusivo di Avantor, mentre Arnold & Porter fornisce consulenza legale. Il consulente finanziario di Audax è Moelis & Company LLC, mentre Ropes & Gray LLP fornisce consulenza legale.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e contiene dichiarazioni previsionali soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Avantor avverte che queste dichiarazioni non sono garanzie di prestazioni future e che i risultati effettivi possono differire materialmente da quelli previsti.
Tra le altre notizie recenti, Wheels Up Experience Inc. ha accolto Gregory L. Summe, Managing Partner di Glen Capital Partners LLC, nel suo Consiglio di Amministrazione. La nomina di Summe va a colmare il posto lasciato vacante da David Adelman e rimarrà in carica fino all'assemblea annuale degli azionisti della società del 2026. Le sue competenze in materia di pianificazione strategica e di governance dovrebbero contribuire ai suoi ruoli nei comitati di revisione e di remunerazione.
Parallelamente, Avantor Inc. è stata sotto i riflettori: Baird ha alzato l'obiettivo di prezzo della società a 27 dollari, mantenendo il rating Outperform. Questo adeguamento fa seguito al fatto che i ricavi del secondo trimestre di Avantor hanno soddisfatto le aspettative del mercato, con margini EBITDA rettificati che hanno superato sia la guidance che le previsioni degli analisti.
Inoltre, Avantor ha registrato una performance stabile per il secondo trimestre del 2024. L'azienda ha annunciato un fatturato di 1,7 miliardi di dollari, con un calo del 2% del fatturato organico. Tuttavia, Avantor ha registrato un aumento del margine EBITDA rettificato, raggiungendo il 17,9%, e un aumento dell'EPS rettificato a 0,25 dollari. Il trimestre ha visto anche la generazione di 235 milioni di dollari di free cash flow e una significativa riduzione del debito di oltre 200 milioni di dollari.
Si tratta di sviluppi recenti e si consiglia agli investitori di tenere d'occhio queste società per ulteriori aggiornamenti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Avantor, Inc. (NYSE:AVTR) intraprende un cambiamento strategico con la dismissione della sua attività di servizi clinici, le nostre metriche e i nostri suggerimenti di InvestingPro rivelano un quadro sfaccettato della salute finanziaria e della performance di mercato della società. La capitalizzazione di mercato di Avantor è di circa 17,36 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nei settori delle scienze della vita e delle tecnologie avanzate. Nonostante una leggera flessione nella crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, con una variazione del -4,88%, l'azienda mantiene un forte margine di profitto lordo del 33,71%, che indica una gestione efficiente dei costi rispetto alle vendite.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che gli analisti prevedono che Avantor sarà redditizia quest'anno, il che è in linea con le aspettative della società stessa di opportunità di crescita nelle sue attività di laboratorio e di produzione dopo la dismissione. Il rapporto P/E della società, che misura il prezzo attuale delle azioni rispetto agli utili per azione, è pari a 47,95, il che suggerisce che gli investitori si aspettano utili più elevati in futuro. Questo dato è confermato dal rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, che è leggermente inferiore a 44,73, indicando una potenziale normalizzazione delle aspettative sugli utili.
I dati di InvestingPro mostrano anche un forte rendimento nell'ultimo mese, con un rendimento totale dei prezzi a 1 mese del 18,58%. Questa performance potrebbe essere indicativa della fiducia del mercato nelle decisioni strategiche e nella redditività futura di Avantor. Tuttavia, vale la pena notare che 14 analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe essere un segnale di cautela e merita un'attenta considerazione da parte dei potenziali investitori.
Per coloro che sono interessati a ulteriori approfondimenti, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro che forniscono un'analisi più approfondita dei dati finanziari e delle previsioni di mercato di Avantor. Visitate il sito https://www.investing.com/pro/AVTR per un'analisi completa e ulteriori consigli degli esperti.
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