REDWOOD CITY, CA - Avinger, Inc. (NASDAQ:AVGR), azienda di dispositivi medici specializzata in sistemi intravascolari a guida d'immagine, ha annunciato un'offerta pubblica che dovrebbe raccogliere circa 6 milioni di dollari al lordo di commissioni e spese. L'offerta comprende oltre 3,6 milioni di azioni e un numero equivalente di warrant di serie, con un potenziale di ulteriori 18 milioni di dollari al completo esercizio di questi warrant.
Il prezzo dell'offerta, pari a 1,66 dollari per azione e warrant, è previsto per la chiusura il 17 giugno 2024 o intorno a tale data, subordinatamente alle condizioni previste. I warrant della serie sono esercitabili previa approvazione degli azionisti e sono legati a tappe cliniche relative agli sviluppi dei dispositivi coronarici dell'azienda.
H.C. Wainwright & Co. è l'agente di collocamento esclusivo dell'offerta. I proventi sono destinati a scopi aziendali generali e al capitale circolante.
La piattaforma Lumivascular di Avinger, che comprende le console di imaging Lightbox e vari cateteri, si occupa di patologie vascolari nelle arterie periferiche e coronariche. Concentrandosi sull'occlusione totale cronica (CTO) nelle arterie coronarie, l'azienda mira a ridefinire il trattamento in questo mercato poco servito.
I piani dell'azienda sono illustrati in una dichiarazione di registrazione dichiarata efficace dalla SEC il 13 giugno 2024. L'offerta viene effettuata tramite un prospetto, parte della dichiarazione di registrazione, disponibile sul sito web della SEC.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di titoli. Le informazioni presentate sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero influenzare i risultati effettivi, tra cui le condizioni di mercato, le approvazioni normative e il successo degli sforzi di sviluppo e commercializzazione dei prodotti di Avinger.
Approfondimenti di InvestingPro
Avinger, Inc. (NASDAQ:AVGR) sta attraversando un difficile panorama finanziario mentre procede con la sua offerta pubblica finalizzata a raccogliere capitali per la sua innovativa piattaforma Lumivascular. Con una capitalizzazione di mercato di soli 2,83 milioni di dollari, la salute finanziaria dell'azienda di dispositivi medici desta preoccupazione, come dimostra il rapporto prezzo/utile (P/E) negativo di -0,16, che indica che gli investitori sono diffidenti sulla redditività futura. Inoltre, il fatturato dell'azienda ha registrato un calo del 7,86% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, segnalando potenziali venti contrari nella crescita delle vendite.
Gli investitori dovrebbero notare che il prezzo delle azioni di Avinger ha subito un calo sostanziale, scendendo di oltre il 56,88% nell'ultimo mese e dell'81,32% nell'ultimo anno. Questa performance ha portato il titolo a scambiare vicino ai minimi delle 52 settimane, con un prezzo alla chiusura precedente di 1,66 dollari. Un suggerimento di InvestingPro suggerisce che il titolo della società è attualmente in territorio di ipervenduto secondo l'indice di forza relativa (RSI), il che potrebbe essere interessante per gli investitori contrarian alla ricerca di un potenziale rimbalzo.
Tuttavia, le sfide finanziarie di Avinger non si limitano alla sua performance azionaria. L'azienda opera con un debito significativo e sta rapidamente consumando liquidità, il che solleva preoccupazioni circa la sua capacità di far fronte agli obblighi a breve termine, dato che le attività liquide si riducono. Poiché non vengono pagati dividendi agli azionisti, i potenziali investitori si concentreranno probabilmente sulla capacità della società di risollevare la propria situazione finanziaria e di capitalizzare la propria pipeline di prodotti.
Per chi sta valutando un investimento in Avinger, è importante soppesare queste metriche finanziarie e i segnali di mercato. Per ulteriori approfondimenti e consigli su Avinger, tra cui 13 ulteriori consigli di InvestingPro adattati alla performance finanziaria e di mercato della società, visitate il sito https://www.investing.com/pro/AVGR. Ricordiamo che approfondimenti come questi fanno parte dell'analisi completa disponibile per gli abbonati, che possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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