Giovedì Baird ha alzato il target di prezzo delle azioni Guidewire (NYSE:GWRE) Software Inc. (NYSE:GWRE) a 152 dollari dal precedente target di 140 dollari, mantenendo il rating Outperform sul titolo.
L'analista ha citato i ricavi annuali ricorrenti (ARR) della società, pari a 828 milioni di dollari, che hanno segnato un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, superando le stime di consenso di 818 milioni di dollari. Questa performance è stata sottolineata come una battuta più significativa rispetto al primo e al secondo trimestre.
Anche i margini lordi degli abbonamenti di Guidewire hanno impressionato, raggiungendo il 65% rispetto al 55% dell'anno precedente e superando il consenso del 64%.
L'attività di vendita del terzo trimestre è stata robusta, caratterizzata da un'accelerazione delle migrazioni e da una forte attività con i clienti Tier-1.
Guardando al futuro, l'analista ha notato che le previsioni di Guidewire per l'anno fiscale 2024, che terminerà a luglio, sono state riviste al rialzo. L'azienda prevede ora che il suo ARR sarà compreso tra 856 e 864 milioni di dollari, pari a un aumento di circa il 13% rispetto all'anno precedente, leggermente al di sopra del precedente intervallo tra 852 e 862 milioni di dollari e delle stime di consenso di 857 milioni di dollari.
Anche le proiezioni del flusso di cassa operativo (OCF) sono state aumentate in modo significativo, passando da 130 a 150 milioni di dollari, un balzo sostanziale rispetto ai 38 milioni di dollari dell'anno precedente, allineandosi così al consenso di 138 milioni di dollari.
L'analista prevede un continuo slancio delle transazioni nel quarto trimestre fiscale, con contratti a regime che probabilmente favoriranno i futuri ARR. Si prevede che i valori dei contratti completamente avviati aumentino del 16% o più rispetto all'anno precedente. L'obiettivo di Guidewire di raggiungere un miliardo di dollari di ARR entro l'anno fiscale 2025 è ancora in corso, secondo il commento dell'azienda.
In altre notizie recenti, Guidewire Software, Inc. ha riportato forti guadagni nel terzo trimestre fiscale, con un fatturato totale che ha superato le previsioni del 5% e un reddito operativo Non-GAAP che ha superato le aspettative di un significativo 160%.
Di conseguenza, DA Davidson ha aumentato l'obiettivo di prezzo di Guidewire a 142 dollari da 136 dollari e ha mantenuto il rating Buy. La solida performance ha portato DA Davidson a rivedere al rialzo le proiezioni finanziarie per i prossimi due anni.
Allo stesso modo, Wells Fargo ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Guidewire a 140 dollari da 130 dollari, citando il forte slancio delle transazioni e la maturazione dell'infrastruttura cloud dell'azienda.
RBC Capital ha mantenuto un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 130 dollari, attribuendo il successo dell'azienda allo slancio dei servizi cloud e all'aumento delle attività di migrazione dei clienti.
Anche Oppenheimer ha alzato l'obiettivo di prezzo a 140 dollari, in virtù di un fatturato annuale ricorrente (ARR) superiore alle previsioni e pari a 828 milioni di dollari.
La forte performance finanziaria di Guidewire è stata trainata da un aumento del 33% su base annua delle transazioni cloud di InsuranceSuite, superando la precedente guidance su tutte le metriche. Questi recenti sviluppi sottolineano la solida esecuzione operativa e il potenziale di crescita sostenuta di Guidewire.
Approfondimenti di InvestingPro
Guidewire Software Inc . (NYSE:GWRE) è stata oggetto di un sentimento rialzista da parte di alcuni analisti, come evidenziato dal recente aumento del target di prezzo da parte di Baird. Nel campo dei dati in tempo reale, la capitalizzazione di mercato di GWRE si attesta su un robusto valore di 10,54 miliardi di dollari, sottolineando la sua significativa presenza nel settore del software. Inoltre, la società ha dimostrato una lodevole crescita dei ricavi dell'8,97% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, indicando una costante traiettoria di crescita della sua performance finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro arricchiscono ulteriormente queste prospettive positive, con 10 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo un consenso sulla fiducia nel potenziale di crescita dell'azienda. Inoltre, si prevede che GWRE raggiungerà la redditività quest'anno, il che potrebbe essere una pietra miliare da considerare per gli investitori. Nell'ultimo anno la società ha registrato un rendimento sostanziale, con un total return del 74,15%, a testimonianza del forte entusiasmo degli investitori.
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