CAMBRIDGE, Inghilterra e BOSTON - Bicycle Therapeutics plc (NASDAQ: BCYC), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo di terapie a guida di precisione, ha annunciato di aver ottenuto con successo circa 555 milioni di dollari attraverso un investimento privato in azioni pubbliche (PIPE). La società ha emesso 25.933.706 American Depositary Shares (ADS) a 21,42 dollari per azione, con la possibilità per gli investitori di scegliere azioni ordinarie senza diritto di voto.
Il round di finanziamento, la cui chiusura è prevista per il 28 maggio 2024, ha visto la partecipazione di investitori nuovi ed esistenti, tra cui un investitore leader nel settore sanitario statunitense e diverse altre importanti società di gestione del capitale. I proventi del PIPE sono destinati all'avanzamento della pipeline di Bicycle in fase clinica e a scopi aziendali generali.
Il Dr. Kevin Lee, CEO di Bicycle Therapeutics, ha espresso ottimismo riguardo al finanziamento, sottolineando la fiducia degli investitori nella piattaforma Bicycle® dell'azienda. Egli prevede che il finanziamento rafforzerà i progressi dell'azienda nei vari programmi e sosterrà la pipeline di scoperta, con diverse pietre miliari fondamentali previste per la seconda metà del 2024.
Dopo la chiusura della transazione, Bicycle Therapeutics prevede che le sue riserve di liquidità raggiungeranno circa 1,0 miliardi di dollari, il che dovrebbe estendere la capacità finanziaria dell'azienda fino alla seconda metà del 2027. L'azienda precisa che questa stima è preliminare e soggetta a modifiche.
Jefferies è l'unico agente di collocamento per il finanziamento PIPE. I titoli offerti nell'ambito del PIPE non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e vengono venduti in virtù di esenzioni dai requisiti di registrazione. Bicycle Therapeutics si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione presso la SEC per consentire la rivendita degli ADS e delle azioni ordinarie emesse nel PIPE.
Bicycle Therapeutics è specializzata in una nuova classe di peptidi sintetici corti, vincolati a formare due loop che consentono un'elevata affinità e selettività nel legame con il bersaglio. Il portafoglio dell'azienda comprende diversi studi clinici di proprietà che hanno come obiettivo il cancro e altre malattie. L'azienda opera a Cambridge, nel Regno Unito, e mantiene una presenza significativa a Cambridge, nel Massachusetts.
Questa mossa finanziaria si basa su un comunicato stampa e non deve essere considerata un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Bicycle Therapeutics (NASDAQ: BCYC) ha recentemente dimostrato un impegno significativo da parte degli investitori, raccogliendo 555 milioni di dollari attraverso un finanziamento PIPE a 21,42 dollari per azione. Questa mossa finanziaria strategica è destinata a potenziare la pipeline della società in fase clinica e lo sviluppo aziendale complessivo. Ecco alcuni approfondimenti basati sugli ultimi dati e analisi di InvestingPro:
I dati di InvestingPro evidenziano che BCYC ha una capitalizzazione di mercato di circa 916,33 milioni di dollari. Nonostante un margine di profitto lordo difficile, pari a -283,12% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, l'azienda ha registrato una crescita sostanziale dei ricavi del 168,47% nello stesso periodo. Ciò suggerisce che, sebbene la redditività possa essere un problema, la crescita della top-line della società è robusta.
Un consiglio di InvestingPro che spicca è che gli analisti hanno rivisto al rialzo le stime sugli utili per il prossimo periodo, indicando una prospettiva positiva sulla performance finanziaria della società. Inoltre, le attività liquide di BCYC hanno superato gli obblighi a breve termine, il che indica la stabilità finanziaria dell'azienda e la sua capacità di far fronte agli impegni finanziari immediati.
Gli investitori possono anche notare che BCYC ha registrato un'impennata del 54,99% negli ultimi sei mesi, il che potrebbe riflettere la crescente fiducia del mercato nelle prospettive di crescita dell'azienda. Ciò è in linea con il recente successo del round di finanziamento della società e potrebbe essere indicativo del suo potenziale di apprezzamento futuro.
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