NEW YORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), società di gestione patrimoniale alternativa, ha annunciato il progetto della sua controllata Blue Owl Finance LLC di offrire obbligazioni senior non garantite a 10 anni, sostenute da una struttura di garanzia completa che coinvolge più entità all'interno della società. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori.
I proventi della vendita di queste obbligazioni sono destinati al rimborso di una parte del debito esistente di Blue Owl nell'ambito della sua linea di credito revolving. I fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali, che possono includere acquisizioni strategiche e iniziative di crescita.
Gli acquirenti istituzionali qualificati avranno accesso alle note attraverso la Rule 144A, mentre gli acquirenti non statunitensi potranno partecipare attraverso la Regulation S ai sensi del Securities Act del 1933. Le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli, il che implica che non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione.
Inoltre, Blue Owl prevede di stipulare un accordo sui diritti di registrazione, impegnandosi a offrire lo scambio delle note con una dichiarazione di registrazione presso la Securities and Exchange Commission entro un anno dall'emissione.
Blue Owl, con oltre 165 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 dicembre 2023, opera attraverso tre piattaforme multi-strategiche: Credito, GP Strategic Capital e Real Estate. La società enfatizza la sua forte base di capitale permanente e il suo team di 685 professionisti nel fornire soluzioni di capitale privato e opportunità di investimento alternative.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Blue Owl Capital.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel momento in cui Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) si avventura nei mercati finanziari con il suo piano di offerta di obbligazioni senior non garantite a 10 anni, la salute finanziaria e le prospettive di crescita della società sono di fondamentale interesse per i potenziali investitori. Secondo i dati di InvestingPro, Blue Owl vanta una capitalizzazione di mercato di 21,04 miliardi di dollari e ha registrato una robusta crescita dei ricavi del 26,42% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta su un impressionante 60,1%, a testimonianza della forte capacità di controllare i costi e massimizzare la redditività dei ricavi.
Gli investitori che valutano le metriche di valutazione dell'azienda noteranno che Blue Owl viene scambiata a un multiplo prezzo/valore di 13,77, il che suggerisce che il mercato attualmente valuta le attività dell'azienda con un premio. Ciò è supportato dal rapporto P/E (rettificato) della società che, negli ultimi dodici mesi del quarto trimestre 2023, è pari a 91,8. Nonostante l'elevato multiplo degli utili, il PEG Ratio - una metrica che mette in relazione il P/E ratio con il tasso di crescita degli utili previsto - si attesta su un valore basso, pari a 0,28, indicando che la crescita degli utili della società potrebbe giustificare il P/E ratio più elevato.
In termini di rendimento per gli azionisti, Blue Owl ha dimostrato una performance lodevole con un rendimento totale del prezzo a un anno dell'86,91% alla data indicata. Questo dato è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro che evidenzia il forte rendimento di Blue Owl nell'ultimo anno. Inoltre, la società ha aumentato il suo dividendo per tre anni consecutivi, con una recente crescita del 16,67%, dimostrando il suo impegno a restituire valore agli azionisti.
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