NEW YORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), società di gestione patrimoniale, ha fissato il prezzo di un'offerta di 750 milioni di dollari di obbligazioni senior al 6,250% con scadenza 2034. Le obbligazioni sono emesse da Blue Owl Finance LLC, una controllata indiretta, e sono garantite da Blue Owl e da alcune sue affiliate.
La società ha dichiarato che i proventi della vendita saranno utilizzati per rimborsare il debito esistente nell'ambito della sua linea di credito revolving, mentre i fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali. Questi possono includere il finanziamento di future acquisizioni strategiche e iniziative di crescita.
La vendita delle note viene effettuata ai sensi della Rule 144A a compratori istituzionali qualificati e a persone non statunitensi in conformità con la Regulation S del Securities Act del 1933. Blue Owl prevede inoltre di stipulare un accordo sui diritti di registrazione, che comporterà un'offerta di scambio delle note con note registrate entro un anno dalla data di emissione, in attesa di una dichiarazione di registrazione presso la Securities and Exchange Commission.
Queste note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e sono disponibili solo attraverso esenzioni o transazioni non soggette a tali requisiti di registrazione.
Blue Owl, con oltre 165 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 dicembre 2023, opera attraverso le piattaforme Credit, GP Strategic Capital e Real Estate. La società sottolinea il proprio impegno nel fornire soluzioni di capitale privato e opportunità di investimento alternative con l'obiettivo di ottenere performance e conservazione del capitale.
Questo annuncio è accompagnato dalla consueta avvertenza che contiene dichiarazioni previsionali, che sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli previsti. Tra i rischi potenziali vi sono le sfide legate alla realizzazione dei benefici previsti dalle acquisizioni strategiche e al mantenimento della quotazione al NYSE, oltre a fattori economici e competitivi più ampi.
Le informazioni contenute in questo rapporto si basano su un comunicato stampa di Blue Owl Capital.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) si accinge alla sua manovra finanziaria strategica con l'emissione di obbligazioni senior, InvestingPro fornisce diverse metriche chiave e approfondimenti che evidenziano l'attuale posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 21,0 miliardi di dollari, Blue Owl vanta una presenza significativa nel settore della gestione patrimoniale.
Nonostante l'elevato rapporto P/E di 161,79, che indica un premio sugli utili della società, il rapporto P/E rettificato basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 è più favorevole e pari a 91,61. Ciò suggerisce una valutazione più ottimistica se si considera la crescita degli utili a breve termine.
Un importante suggerimento di InvestingPro da tenere in considerazione è che Blue Owl ha aumentato il suo dividendo per tre anni consecutivi, segnalando la fiducia nella sua stabilità finanziaria e nell'impegno verso i rendimenti degli azionisti. Ciò è supportato da un solido dividend yield del 2,86% e da una crescita dei dividendi del 16,67% negli ultimi dodici mesi.
Inoltre, si prevede che quest'anno la società aumenterà il suo utile netto, il che potrebbe rafforzare ulteriormente la fiducia degli investitori e potenzialmente migliorare la sua capacità di far fronte agli obblighi e di finanziare le iniziative di crescita.
InvestingPro rileva inoltre che Blue Owl ha registrato un significativo rialzo dei prezzi, con un rendimento totale a tre mesi del 33,75% e un impressionante 86,91% nell'ultimo anno. Questa performance testimonia la forte posizione di mercato e il successo operativo dell'azienda.
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