ACTON, Mass. - Bluejay Diagnostics, Inc. (NASDAQ: BJDX), azienda operante nel settore delle tecnologie mediche, ha annunciato giovedì il prezzo dell'offerta pubblica di sottoscrizione che dovrebbe raccogliere circa 8,75 milioni di dollari, al lordo degli sconti di sottoscrizione e di altre spese stimate.
L'offerta comprende 5.368.098 unità, tra cui unità comuni e unità prefinanziate, e ogni unità contiene un'azione ordinaria o un warrant prefinanziato per l'acquisto di un'azione, due warrant di Classe C e un warrant di Classe D.
Il prezzo di offerta per ogni unità comune è fissato a 1,63 dollari, mentre ogni unità prefinanziata ha un prezzo di 1,6299 dollari. I warrant prefinanziati sono immediatamente esercitabili e possono essere esercitati in qualsiasi momento fino al completo esercizio. I Warrant di Classe C saranno esercitabili dopo l'approvazione degli azionisti, con un prezzo di esercizio iniziale di 1,96 dollari per azione e una scadenza di cinque anni dalla data di approvazione. Anche i warrant di classe D sono immediatamente esercitabili e i termini sono specificati nella documentazione relativa ai warrant.
I proventi netti dell'offerta sono destinati al rimborso di 2,3 milioni di dollari di debiti in essere dovuti alla chiusura dell'offerta, al finanziamento dei processi di approvazione da parte della FDA, compresi gli studi clinici, e ad altre attività di ricerca e sviluppo, nonché alle esigenze generali di capitale circolante.
Inoltre, Bluejay ha concesso ad Aegis Capital Corp., il sottoscrittore dell'offerta, un'opzione di 45 giorni per acquistare fino al 15% in più di titoli per coprire eventuali sovrallocazioni. La chiusura dell'offerta è prevista per il 28 giugno 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
I titoli sono offerti in base a una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1, in vigore dal 26 giugno 2024. I prospetti definitivi, quando disponibili, possono essere ottenuti dal sito web della SEC o direttamente da Aegis Capital Corp.
Bluejay è specializzata nella diagnostica rapida attraverso il suo Symphony System, con l'obiettivo di migliorare i risultati dei pazienti nelle strutture di assistenza critica. Il suo primo prodotto candidato è un test IL-6 per la sepsi, progettato per fornire risultati in circa 20 minuti.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Bluejay Diagnostics, Inc. e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli. Le dichiarazioni previsionali contenute nel comunicato stampa sono soggette a vari rischi e incertezze e i risultati effettivi potrebbero differire materialmente dalle aspettative.
Tra le altre notizie recenti, Bluejay Diagnostics, Inc. ha reso noti gli importanti risultati dello studio clinico SYMON-I, che analizza il ruolo dell'interleuchina-6 (IL-6) nel predire la mortalità nei pazienti affetti da sepsi e shock settico. Lo studio ha indicato che la misurazione dei livelli di IL-6 entro le prime 24 ore dal ricovero in terapia intensiva può prevedere la sopravvivenza dei pazienti fino a 28 giorni.
Bluejay Diagnostics intende convalidare questi risultati nel prossimo studio pivotale SYMON-II, che inizierà nel terzo trimestre del 2024. In caso di convalida, l'azienda intende presentare una domanda 510(k) alla FDA nel 2025, proponendo l'uso del test Symphony IL-6 per la valutazione del rischio di sepsi nei pazienti in terapia intensiva.
Con un cambiamento significativo nella sua struttura aziendale, Bluejay Diagnostics ha posto fine al suo rapporto contrattuale con DLA, LLC, con la conseguente partenza di Frances Scally, Chief Financial Officer ad interim. In risposta a questo cambiamento, Neil Dey, l'attuale Presidente e Amministratore Delegato, assumerà ulteriori responsabilità come principale responsabile finanziario e contabile.
Queste modifiche fanno parte dei recenti adeguamenti della strategia aziendale e della gestione operativa di Bluejay Diagnostics. Questi sono gli ultimi sviluppi delle operazioni in corso di Bluejay Diagnostics.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Bluejay Diagnostics, Inc. (NASDAQ: BJDX) sta affrontando la sua offerta pubblica, i dati recenti di InvestingPro mostrano un panorama finanziario difficile per l'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di soli 1,0 milioni di dollari, la valutazione dell'azienda è significativamente bassa, il che può essere fonte di preoccupazione per i potenziali investitori. Le metriche finanziarie dettagliate rivelano che Bluejay ha un rapporto P/E rettificato di -0,06, il che riflette che l'azienda non è attualmente redditizia.
Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile al primo trimestre del 2024 è pari a 0,18, il che suggerisce che il titolo viene scambiato a un livello significativamente inferiore al valore contabile dell'azienda, il che può essere interpretato come un segno di sottovalutazione o un riflesso di problemi sottostanti all'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano diversi aspetti critici da considerare per gli investitori. Bluejay ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un segnale positivo di liquidità. Tuttavia, l'azienda sta bruciando rapidamente la liquidità, il che solleva preoccupazioni sulla sua stabilità finanziaria a lungo termine. Inoltre, il titolo ha subito un colpo significativo nell'ultima settimana, nell'ultimo mese e nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo a 1 settimana del -51,63%, un rendimento a 1 mese del -58,42% e un rendimento annuale del -83,3%. Queste metriche indicano un notevole calo della fiducia degli investitori e della valutazione del mercato.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.