Venerdì scorso, BMO Capital ha modificato le sue prospettive su Waste Connections Inc. (NYSE:WCN), alzando l'obiettivo di prezzo a 186 dollari dai precedenti 182 dollari e mantenendo il rating Outperform.
La società prevede che l'azienda vedrà notevoli miglioramenti dei margini nei prossimi 12-18 mesi, uno sviluppo che le attuali stime di consenso potrebbero non riflettere pienamente.
L'analisi della società suggerisce che Waste Connections sta ottenendo ottimi risultati e ha un percorso chiaro verso il miglioramento dei suoi margini di profitto. Questa aspettativa si basa sull'attuale esecuzione dell'azienda e sulla visibilità dei suoi piani operativi. Si prevede che il miglioramento dei margini si concretizzerà nel corso del prossimo anno o anno e mezzo.
Inoltre, l'intensificarsi delle attività di fusione e acquisizione (M&A) nel settore è stato evidenziato come un potenziale catalizzatore per Waste Connections. Si ritiene che l'azienda sia in una posizione forte per sfruttare queste opportunità, il che potrebbe portare a una revisione al rialzo delle previsioni.
L'analista di BMO Capital ha espresso fiducia nel posizionamento strategico di Waste Connections, affermando che:
"Crediamo che WCN stia eseguendo bene e che ci sia una maggiore visibilità sul raggiungimento di un significativo miglioramento dei margini nei prossimi 12-18 mesi, che non è pienamente colto nelle stime di consenso. L'attività di fusione e acquisizione è elevata e riteniamo che WCN sia ben posizionata per cogliere opportunità significative, il che fornisce un'inclinazione al rialzo alle nostre previsioni. Valutiamo WCN Outperform".
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Waste Connections Inc. (NYSE:WCN) continua a ricevere previsioni ottimistiche da parte degli analisti, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono uno sguardo più approfondito sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato dell'azienda. Con un'importante capitalizzazione di mercato di 42,62 miliardi di dollari, Waste Connections è uno dei principali operatori del settore. L'azienda ha dimostrato una forte crescita dei ricavi del 9,75% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, sottolineando la sua capacità di espansione e di successo operativo.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Waste Connections ha un track record costante di aumento del dividendo per 8 anni consecutivi, a testimonianza della sua stabilità finanziaria e dell'impegno nei confronti degli azionisti. Inoltre, l'azienda è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, il che si allinea con le prospettive positive fornite da BMO Capital. Sebbene il titolo sia scambiato a multipli di valutazione elevati, come il rapporto prezzo/valore contabile di 5,47, ciò potrebbe riflettere la fiducia del mercato nelle prospettive future di Waste Connections, compreso il suo posizionamento strategico per le attività di fusione e acquisizione.
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