Venerdì scorso, BMO Capital Markets ha modificato le proprie previsioni sulle azioni Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), fornitore leader di applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane.
L'azienda ha abbassato l'obiettivo di prezzo sul titolo della società a 300 dollari dai precedenti 338 dollari. Nonostante questa riduzione, BMO Capital ha mantenuto il rating Outperform sulle azioni Workday.
La revisione dell'obiettivo di prezzo arriva dopo che Workday ha comunicato i risultati del primo trimestre, che hanno superato le aspettative in termini di fatturato e margine.
Tuttavia, l'analista di BMO Capital ha osservato che il trimestre stagionalmente più lento ha rivelato segnali che indicano che la crescita a breve termine degli obblighi di prestazione residua calcolati (cRPO) potrebbe incontrare sfide incrementali. Queste difficoltà sono attribuite all'allungamento dei cicli di vendita e alla decelerazione del numero di dipendenti dei clienti.
Il rapporto ha ulteriormente approfondito le prospettive dell'azienda, affermando che l'anno fiscale 2025 è previsto come un periodo critico di esecuzione per Workday. Ciò fa seguito a una serie di modifiche organizzative apportate lo scorso anno.
L'analista ha sottolineato che, sebbene l'ambiente di spesa del software aziendale sia diventato più impegnativo, le opportunità a lungo termine di Workday, in particolare nelle soluzioni di gestione finanziaria (FINS), rimangono sostanziali.
L'analista di BMO Capital ha concluso: "Pensiamo che le opportunità a lungo termine siano significative in FINS, ma il percorso potrebbe essere irregolare. Il nostro nuovo prezzo obiettivo è di 300 dollari".
Questa affermazione sottolinea la convinzione che, sebbene Workday debba affrontare ostacoli alla crescita a breve termine, il potenziale di guadagno significativo in specifiche aree di business persiste. Il nuovo obiettivo di prezzo riflette una visione cauta ma ottimistica della traiettoria di Workday in un mercato competitivo e in evoluzione.
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