RESTON, Va. - Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN), società nazionale di servizi di ingegneria, ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione di Surdex Corporation, società di servizi geospaziali e di ingegneria. L'operazione da 44 milioni di dollari, che comprende contanti, note del venditore e azioni, dovrebbe concludersi entro il 10 aprile 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura.
Surdex Corporation, società con sede a St. Louis fondata nel 1954, è specializzata in ortoimmagini digitali, LiDAR e mappatura digitale intelligente. I suoi servizi supportano diverse funzioni del settore pubblico e privato, come la pianificazione delle infrastrutture, gli studi ambientali e la pianificazione della risposta ai disastri. La clientela di Surdex comprende diversi dipartimenti statali dei trasporti e agenzie federali come il Dipartimento dell'Agricoltura e il Servizio Geologico degli Stati Uniti.
Gary Bowman, CEO di Bowman, considera l'acquisizione una mossa strategica per espandere i servizi geospaziali e aumentare la presenza sul mercato del settore pubblico. Prevede immediati risparmi sui costi e sinergie sui ricavi, citando i servizi di acquisizione ed elaborazione delle immagini ad alta risoluzione di Surdex come risorse chiave. Ron Hoffmann, presidente di Surdex, ha espresso fiducia nella partnership, sottolineando che l'accesso al mercato di Bowman è stato un fattore decisivo per l'accordo.
L'acquisizione è destinata a migliorare l'offerta di Bowman integrando le soluzioni geospaziali ad alta quota di Surdex con le sue capacità terrestri e a bassa quota. Si prevede che, dopo l'acquisizione, Surdex opererà con un tasso di fatturazione netto annualizzato di circa 28 milioni di dollari.
Il multiplo del prezzo di acquisto dell'operazione sull'EBITDA rettificato si colloca all'estremità superiore della gamma di obiettivi di Bowman, ma si prevede che l'acquisizione sia immediatamente accrescitiva rispetto all'EBITDA rettificato per azione, una metrica non GAAP. Bowman fornirà informazioni più dettagliate sulle attività di fusione e acquisizione e aggiornamenti sulla guidance nelle prossime comunicazioni trimestrali e annuali.
Questa mossa segna un passo significativo per Bowman, che continua ad espandere i propri servizi e a consolidare la propria posizione nel mercato geospaziale. Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Bowman Consulting Group.
Approfondimenti di InvestingPro
L'accordo definitivo di Bowman Consulting Group Ltd. per l'acquisizione di Surdex Corporation rappresenta un'espansione strategica nel settore geospaziale. Nel momento in cui l'azienda si accinge a compiere questo passo significativo, è importante considerare la salute finanziaria e la performance di mercato di Bowman, come risulta dalle metriche chiave e dagli approfondimenti di InvestingPro.
I dati di InvestingPro mostrano una robusta crescita dei ricavi del 32,3% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, con un margine di profitto lordo che si attesta su un impressionante 50,84%. Ciò indica che Bowman ha gestito efficacemente il costo del venduto e suggerisce la possibilità di sfruttare le economie di scala in seguito all'acquisizione. La capitalizzazione di mercato della società è attualmente pari a 547,31 milioni di dollari USA, il che dà un'idea delle sue dimensioni e del suo valore di mercato.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti sono ottimisti sulla redditività futura di Bowman, prevedendo una crescita dell'utile netto quest'anno. Questa previsione potrebbe essere rafforzata dai risparmi immediati sui costi e dalle sinergie sui ricavi previsti dall'acquisizione. Inoltre, gli impressionanti margini di profitto lordo della società testimoniano la sua forte efficienza operativa, che potrebbe essere ulteriormente migliorata dall'integrazione dei servizi specializzati di Surdex.
Tuttavia, vale la pena notare che Bowman è stata scambiata con un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevato e opera con un livello di indebitamento moderato, che gli investitori dovrebbero considerare nel contesto della struttura finanziaria dell'acquisizione. Inoltre, il titolo ha sperimentato una certa volatilità, con un colpo significativo nell'ultima settimana, ma ha anche registrato un forte rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, riflettendo una performance di mercato dinamica.
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