BILLERICA, Mass. - Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR), produttore di strumenti scientifici, ha annunciato l'intenzione di acquistare le attività di NanoString Technologies, Inc. per circa 392,6 milioni di dollari in contanti. L'operazione, che comprende anche l'assunzione di alcune passività, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2024, dopo l'approvazione del processo di vendita del Chapter 11 supervisionato dal tribunale il 19 aprile 2024.
NanoString, azienda specializzata nell'analisi della trascrittomica spaziale e dell'espressione genica, è da oltre quindici anni un attore importante nel mercato degli strumenti per le scienze della vita.
L'acquisizione consentirà a Bruker di espandere il proprio portafoglio di biologia spaziale incorporando le linee di prodotti nCounter®, GeoMx®, CosMx™ e AtoMx™ di NanoString. Secondo il Dr. Mark R. Munch, Presidente del Bruker NANO Group, queste piattaforme andranno a integrare l'attuale piattaforma di proteomica spaziale CellScape™ di Bruker.
Nel 2023, NanoString ha registrato un fatturato di circa 168 milioni di dollari. Tuttavia, Bruker ha dichiarato di non poter fornire indicazioni finanziarie affidabili per i risultati di NanoString per il resto del 2024 a causa della riorganizzazione del Chapter 11 e dei problemi di contenzioso in corso. L'azienda ha comunque fornito una stima preliminare secondo cui la transazione potrebbe diluire l'EPS non-GAAP di 0,15-0,20 dollari per il resto del 2024.
Guardando al 2026, Bruker prevede che l'attività NanoString si avvicinerà al pareggio, con una ripresa della crescita dei ricavi e un miglioramento dei margini, beneficiando delle sinergie dell'operazione. Il Presidente e CEO di Bruker, Frank H. Laukien, ha espresso fiducia nelle prospettive a lungo termine, prevedendo una crescita organica dei ricavi a due cifre e un aumento dell'EPS non-GAAP derivante dall'attività combinata di biologia spaziale a partire dal 2027.
Bruker intende finanziare l'acquisizione attraverso le riserve di liquidità esistenti e gli strumenti di debito. Al termine dell'operazione, NanoString entrerà a far parte delle attività di Biologia spaziale di Bruker.
La transazione è stata assistita dal punto di vista legale e finanziario da Morgan, Lewis & Bockius LLP e Goldman Sachs & Co. LLC per Bruker, mentre NanoString è rappresentata da Willkie Farr & Gallagher LLP, AlixPartners LLP e Perella Weinberg Partners L.P.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) si prepara all'acquisizione delle attività di NanoString Technologies, gli investitori potrebbero considerare le recenti performance finanziarie e il sentiment del mercato nei confronti di BRKR. Ecco alcuni approfondimenti basati sui dati in tempo reale di InvestingPro e InvestingPro Tips:
I dati di InvestingPro indicano che Bruker ha una solida capitalizzazione di mercato di 11,3 miliardi di dollari, il che riflette la significativa fiducia degli investitori nella presenza dell'azienda sul mercato. L'azienda vanta anche una sana crescita dei ricavi del 17,14% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, il che potrebbe segnalare una forte performance operativa che potrebbe continuare a beneficiare di acquisizioni strategiche come quella di NanoString.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che il management di Bruker ha riacquistato azioni in modo aggressivo, il che può spesso essere interpretato come un segnale positivo sulle prospettive future e sulla valutazione dell'azienda. Inoltre, il recente ingresso del titolo in territorio di ipervenduto secondo l'indice di forza relativa (RSI) suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato, presentando una potenziale opportunità di acquisto per gli investitori.
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