Mercoledì Canaccord Genuity ha mantenuto il rating Buy su TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) e ha aumentato l'obiettivo di prezzo delle azioni a 117 dollari dal precedente target di 102 dollari.
La decisione ha fatto seguito all'annuncio della società di un fatturato del primo trimestre pari a 96,9 milioni di dollari, con un significativo aumento del 133% rispetto all'anno precedente, superando sia la previsione di 85,5 milioni di dollari di Canaccord che la stima del consenso di 83,8 milioni di dollari.
TransMedics ha inoltre riportato un utile per azione (EPS) di 0,35 dollari, nettamente superiore alle stime di 0,11 dollari e alle previsioni del consenso che prevedevano una perdita di 0,02 dollari per azione. Il successo dell'azienda è stato attribuito principalmente alla forte performance del suo Organ Care System (OCS) Liver, oltre che a ulteriori ricavi da servizi e a un'ulteriore penetrazione nel settore dell'aviazione.
In risposta ai solidi risultati trimestrali, TransMedics ha aggiornato le previsioni di fatturato per l'intero anno 2024 a un intervallo compreso tra 390 e 400 milioni di dollari. Questa revisione delle previsioni supera sia la precedente stima di Canaccord di 372,4 milioni di dollari per l'intero anno sia il consenso del mercato di 367,0 milioni di dollari. Inoltre, la direzione dell'azienda ha indicato un percorso di redditività sostenuta per il futuro.
TransMedics sta anche lavorando a un nuovo prodotto di perfusione a freddo per il cuore, con l'obiettivo di conquistare una parte del mercato standard delle donazioni dopo la morte cerebrale (DBD). Questo sviluppo rappresenta un cambiamento strategico significativo e dovrebbe consentire a TransMedics di rispondere a un'esigenza di mercato attualmente insoddisfatta.
Inoltre, l'azienda sta portando avanti programmi clinici per il cuore e il polmone incentrati sul prolungamento del tempo di perfusione, che si prevede possa migliorare la qualità della vita dei chirurghi trapiantati e potenzialmente aumentare i volumi complessivi dei trapianti.
Un altro punto di forza dell'azienda è stata l'accelerazione della crescita del fatturato dei prodotti negli Stati Uniti, aumentato del 18% rispetto al trimestre precedente. In particolare, il fatturato dei prodotti per il fegato è cresciuto di circa il 19%, mentre quello dei polmoni ha registrato una crescita dopo una precedente stagnazione. Le prospettive e i risultati positivi hanno portato alla riconferma del rating Buy e all'innalzamento dell'obiettivo di prezzo del titolo TransMedics.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo gli impressionanti risultati del primo trimestre di TransMedics Group (NASDAQ:TMDX), la salute finanziaria e la performance di mercato della società forniscono un ulteriore contesto agli investitori. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di TransMedics è di ben 3,09 miliardi di dollari. L'azienda sta registrando una notevole crescita dei ricavi, con un aumento del 158,53% negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, che indica una forte traiettoria di crescita delle vendite. Inoltre, il margine di profitto lordo nello stesso periodo è stato del 63,77%, sottolineando il potenziale di redditività dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene TransMedics operi con un livello moderato di debito e le attività liquide superino i suoi obblighi a breve termine, è importante che gli investitori notino che il titolo è stato scambiato a multipli di valutazione elevati, tra cui un rapporto prezzo/valore contabile di 22,54 negli ultimi dodici mesi terminati nel quarto trimestre del 2023. Inoltre, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, allineandosi al percorso di redditività sostenuta del management. Con il titolo che scambia vicino ai massimi di 52 settimane e un forte rendimento nell'ultimo mese, gli investitori devono essere consapevoli della potenziale volatilità.
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