Venerdì Canaccord Genuity ha modificato il suo obiettivo di prezzo per il titolo Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM), fornitore leader di software per la collaborazione e la produttività dei team, portandolo a 230 dollari dai precedenti 260 dollari. Nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo, l'azienda ha mantenuto il rating Buy sulle azioni della società.
La revisione dell'obiettivo di prezzo arriva sulla scia dell'aggiornamento delle prospettive finanziarie di Atlassian per l'anno fiscale 2024. L'azienda ha aumentato le previsioni di crescita dei ricavi del cloud al 30%, con un aumento di 0,5 punti percentuali a metà strada.
Questa crescita include un contributo dell'1,5% circa derivante dall'acquisizione di Loom. Inoltre, Atlassian ha alzato le aspettative di crescita dei ricavi del Data Center a circa il 48%, un salto significativo rispetto al 36% previsto in precedenza.
In termini di redditività, Atlassian ha migliorato leggermente le previsioni sul margine lordo di circa 0,5 punti percentuali, portandolo all'84% per l'anno fiscale 24. Tuttavia, lo spostamento del mix di ricavi verso l'acquisizione di Loo ha portato l'azienda a un aumento del margine lordo. Tuttavia, lo spostamento del mix di ricavi verso i servizi cloud dovrebbe tenere sotto controllo i margini lordi.
Inoltre, i margini operativi non-GAAP per l'esercizio 24 dovrebbero attestarsi intorno al 23%, con un aumento di circa 200-250 punti base. Questa previsione include alcuni effetti di diluizione derivanti da Loom.
Atlassian ha anche annunciato che cesserà il riconoscimento dei ricavi da Server, che scenderanno a 0 dollari a partire dal quarto trimestre fiscale. Inoltre, l'azienda prevede che la crescita dei Data Center inizierà a rallentare fino all'anno fiscale 2025. Questa decelerazione è attribuita al completamento delle migrazioni dei server e al cambiamento delle dinamiche di transizione dei clienti dai servizi Data Center a quelli Cloud.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'adeguamento dell'obiettivo di prezzo di Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM) da parte di Canaccord Genuity, uno sguardo più attento ai dati e ai suggerimenti di InvestingPro rivela ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di Atlassian è di ben 51,47 miliardi di dollari, il che riflette una notevole fiducia da parte degli investitori. L'impressionante margine di profitto lordo dell'azienda, pari all'81,97% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, è in linea con la revisione al rialzo delle sue previsioni di margine lordo per l'esercizio finanziario 24. Nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono che Atlassian raggiungerà un utile quest'anno, il che potrebbe rappresentare un momento cruciale per la traiettoria finanziaria dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Atlassian opera con un livello di indebitamento moderato, il che potrebbe garantire una certa flessibilità finanziaria nel corso della sua crescita. Tuttavia, vale la pena di notare che l'azienda viene scambiata a multipli di valutazione elevati di fatturato e prezzo/valore contabile, il che indica che il prezzo delle azioni potrebbe essere più alto rispetto al valore contabile e al fatturato. Per gli investitori che desiderano prendere una decisione informata, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro che potrebbero chiarire ulteriormente la posizione di Atlassian nel competitivo mercato del software.
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