Mercoledì Canaccord Genuity ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di CVRx Inc (NASDAQ:CVRX), una società di tecnologia medica, portandolo a 14,00 dollari, rispetto ai precedenti 32,00 dollari. Nonostante la riduzione, la società ha mantenuto il rating Buy sul titolo.
Questa decisione fa seguito alla relazione sui ricavi del primo trimestre 2024 di CVRx, che ha rivelato un utile di 10,8 milioni di dollari, con un aumento del 35% rispetto all'anno precedente, ma al di sotto della previsione di 11,5 milioni di dollari di Canaccord Genuity e del più ampio consenso di mercato di 11,4 milioni di dollari.
L'azienda ha inoltre rivisto al ribasso le sue previsioni di fatturato per l'intero anno 2024, passando da un intervallo di 53-57 milioni di dollari a un nuovo intervallo di 50-53 milioni di dollari. Questa correzione è inferiore alla stima di Canaccord Genuity di 55,0 milioni di dollari e alla stima di consenso di 55,2 milioni di dollari. Le previsioni iniziali sono state ritenute prudenti dalla società, considerando i tassi di rimborso e i prezzi medi di vendita (ASP) più elevati.
Le attività di CVRx nel settore dell'insufficienza cardiaca (HF) negli Stati Uniti hanno registrato un fatturato di 9,7 milioni di dollari nel primo trimestre, con un aumento del 42,6% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è stata attribuita all'espansione di nuovi territori, all'attivazione di nuovi clienti e alla maggiore consapevolezza dei medici in seguito all'espansione dell'etichetta di Barostim, il dispositivo terapeutico di CVRx. Tuttavia, questi sviluppi positivi sono stati messi in ombra dalle interruzioni all'interno della forza vendita in seguito al cambio di CEO.
Il nuovo CEO, Kevin Hykes, nominato 90 giorni prima, ha definito un piano completo per guidare l'azienda verso la prossima fase di crescita. Questo piano prevede l'assunzione di tre nuovi dirigenti:
Un Chief Medical Officer, un nuovo Vicepresidente delle vendite e un nuovo Vicepresidente dell'accesso al paziente/clinica/regolamentazione. Canaccord Genuity ha rilevato che l'azienda ha ricevuto un feedback incoraggiante per quanto riguarda la codifica semplificata dei rimborsi e la pubblicazione dei dati di BeAT-HF sull'European Journal of Heart Failure.
Nonostante le battute d'arresto del primo trimestre, Canaccord Genuity rimane ottimista sulle prospettive a lungo termine della terapia Barostim di CVRx, citando i solidi dati clinici, il miglioramento dell'etichettatura che ora include i dati BeAT-HF e il rimborso permanente.
Tuttavia, l'azienda suggerisce che gli investitori potrebbero voler vedere una stabilizzazione dei risultati commerciali prima di diventare acquirenti aggressivi del titolo. L'aggiustamento dell'obiettivo di prezzo riflette una prospettiva più cauta per i prossimi trimestri a causa della deludente performance del primo trimestre del 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori considerano la revisione dell'obiettivo di prezzo di Canaccord Genuity per CVRx Inc, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono un ulteriore contesto. La capitalizzazione di mercato di CVRx è pari a 334,95 milioni di dollari, il che indica la sua dimensione all'interno del settore della tecnologia medica. Nonostante un primo trimestre difficile, il margine di profitto lordo dell'azienda rimane elevato all'84,08%, dimostrando la capacità di mantenere la redditività dei suoi prodotti. Inoltre, CVRx ha registrato una crescita significativa dei ricavi del 74,89% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, il che potrebbe segnalare un potenziale di espansione futura nonostante le recenti battute d'arresto.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che CVRx ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è un segnale positivo della salute finanziaria dell'azienda. Inoltre, il fatto che tre analisti abbiano rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo suggerisce che potrebbe esserci ottimismo sul potenziale di guadagno futuro di CVRx. Tuttavia, vale la pena notare che gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno e che il prezzo è sceso significativamente negli ultimi tre mesi, riflettendo alcune delle sfide che CVRx sta affrontando. Per chi volesse approfondire i dati finanziari e le prospettive future di CVRx, sono disponibili altri consigli di InvestingPro su Investing.com/pro/CVRX. E non dimenticate di utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore sconto del 10% su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, che vi consentirà di ottenere ancora più informazioni per le vostre decisioni di investimento.
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