Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV), società specializzata in parti e accessori per autoveicoli, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo di anticipo pre-pagato con YA II PN, Ltd., una società in accomandita esente dalle Isole Cayman, nota come Yorkville. Secondo l'accordo, entrato in vigore oggi, Yorkville fornirà a Canoo un anticipo di 15 milioni di dollari.
L'anticipo di Yorkville sarà compensato dall'emissione di azioni ordinarie di Canoo a un prezzo iniziale di 2,30 dollari per azione. L'accordo prevede che il prezzo di acquisto venga adeguato il 60° e il 120° giorno successivo alla data di entrata in vigore, in base alla media dei prezzi medi giornalieri ponderati per il volume dei dieci giorni di negoziazione immediatamente precedenti, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni indicate nell'accordo.
Dopo aver tenuto conto della commissione d'impegno e dello sconto sul prezzo d'acquisto, si prevede che il ricavato netto dell'anticipo sarà di circa 14,1 milioni di dollari. Il numero di azioni ordinarie emesse in base a questo accordo è limitato al 19,99% delle azioni ordinarie in circolazione di Canoo alla data di entrata in vigore, a meno che non si ottenga l'approvazione degli azionisti per un importo superiore.
L'accordo prevede anche un tasso di interesse annuo del 5% sul saldo residuo dell'anticipo, che può salire al 15% in caso di inadempienza. Canoo si è impegnata a registrare la rivendita delle azioni emesse a Yorkville presso la Securities and Exchange Commission.
L'emissione di azioni ordinarie a Yorkville è esente da registrazione ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933, in quanto Yorkville è un investitore accreditato e le azioni vengono acquistate a scopo di investimento.
Questa mossa finanziaria fa parte della più ampia strategia di Canoo per garantire il finanziamento delle proprie attività. Le azioni intraprese oggi dalla società si basano sulle informazioni contenute in un comunicato stampa e sono soggette ai termini e alle condizioni stabilite nell'accordo di anticipo pre-pagato.
In altre notizie recenti, Canoo Inc. ha riferito di aver compiuto progressi nel suo primo trimestre 2024, nonostante le sfide della catena di approvvigionamento. L'azienda ha sottolineato le consegne effettuate all'USPS di Atlanta e alla Red Sea Global in Arabia Saudita, con l'intenzione di aumentare la produzione fino a raggiungere un tasso di produzione di 20.000 veicoli entro la fine dell'anno. Dal punto di vista finanziario, Canoo ha registrato riduzioni delle spese di ricerca e sviluppo e delle spese generali e amministrative, miglioramenti dell'EBITDA rettificato e della perdita netta rettificata per azione, e ha concluso il trimestre con 18,2 milioni di dollari di liquidità ed equivalenti.
Per quanto riguarda la raccolta di capitali, Canoo si è assicurata fondi da Yorkville Advisors, da transazioni sul mercato azionario e da partnership strategiche. L'azienda ha inoltre acquistato beni di produzione a prezzi scontati e sta lavorando per ottenere accordi pluriennali per migliorare l'efficienza della catena di approvvigionamento. In particolare, Canoo non dipende dalle batterie cinesi, ma si rifornisce da paesi alleati.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV) naviga nella sua strategia finanziaria con il nuovo accordo di anticipo pre-pagato, i dati di InvestingPro indicano una capitalizzazione di mercato di 149,48 milioni di dollari, il che suggerisce che si tratta di un attore relativamente piccolo nel settore dei ricambi e degli accessori per autoveicoli. La salute finanziaria dell'azienda mostra sfide significative, con un rapporto P/E negativo di -0,23 e un rapporto P/E rettificato ancora più basso per gli ultimi dodici mesi, a partire dal 1° trimestre 2024, pari a -0,44. Ciò riflette le preoccupazioni più ampie evidenziate da InvestingPro Tips, in particolare per quanto riguarda il significativo onere del debito di Canoo e le difficoltà nel mantenere la redditività.
Secondo InvestingPro Tips, Canoo potrebbe faticare a pagare gli interessi sul debito, un aspetto cruciale da considerare visto il tasso di interesse del 5% previsto dal nuovo accordo sull'anticipo di Yorkville. Inoltre, il margine di profitto lordo della società si attesta a un preoccupante -167,95% per lo stesso periodo, sottolineando le sfide che Canoo deve affrontare per ottenere risultati finanziari positivi. Nonostante gli analisti prevedano una crescita delle vendite nell'anno in corso, non si aspettano che la società sia redditizia quest'anno. Questi dati sono essenziali per gli investitori che considerano l'impatto della recente strategia di finanziamento e le prospettive future dell'azienda.
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