BETHESDA, Md. - Centrus Energy Corp. (NYSE American: LEU) ha fissato il prezzo di un'offerta privata di $350 milioni in Obbligazioni Convertibili Senior al 2,25% con scadenza nel 2030, rivolta a investitori istituzionali qualificati. Si prevede che la transazione si concluderà giovedì, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Le obbligazioni pagheranno interessi semestralmente e scadranno il 1° novembre 2030, a meno che non vengano riacquistate, rimborsate o convertite anticipatamente. Il tasso di conversione iniziale è fissato a 10,2564 azioni ordinarie di Classe A di Centrus per $1.000 di valore nominale delle obbligazioni, che rappresenta un premio del 25% rispetto all'ultimo prezzo di vendita delle azioni sul NYSE American al 4 novembre 2024.
Centrus ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali un'opzione per acquistare fino a ulteriori $52,5 milioni di obbligazioni entro un periodo di 13 giorni a partire dalla data di emissione. Le obbligazioni saranno obbligazioni senior non garantite di Centrus, di pari grado rispetto al suo debito non garantito e subordinate a qualsiasi debito garantito, incluse le Obbligazioni al 8,25% con scadenza nel 2027.
La società ha specificato che le obbligazioni non saranno rimborsabili prima dell'8 novembre 2027, ma successivamente potranno essere rimborsate a discrezione di Centrus a determinate condizioni. I detentori delle obbligazioni hanno il diritto di richiedere a Centrus il riacquisto delle loro obbligazioni in caso di cambiamento fondamentale, al 100% del valore nominale più gli interessi maturati.
Centrus prevede che i proventi netti dell'offerta saranno di circa $337,9 milioni, o $388,7 milioni se le obbligazioni aggiuntive vengono acquistate integralmente, al netto delle commissioni e delle spese stimate. I fondi sono destinati a scopi aziendali generali, che possono includere investimenti tecnologici, rimborso del debito, spese in conto capitale e potenziali acquisizioni.
Le obbligazioni e le azioni ordinarie di Classe A di Centrus emettibili al momento della loro conversione non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli. Pertanto, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile da tali requisiti di registrazione.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle obbligazioni.
In altre notizie recenti, Centrus Energy ha riportato i risultati finanziari del terzo trimestre 2024, registrando un fatturato di $57,7 milioni e un utile lordo di $8,9 milioni, nonostante una perdita netta di $5 milioni. La società si sta notevolmente concentrando sulla crescita, in particolare sull'espansione del suo impianto di Piketon, Ohio, sostenuta da $2 miliardi di impegni da parte dei clienti e un sostanziale portafoglio ordini valutato $3,8 miliardi.
Centrus Energy ha recentemente ottenuto una deroga dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) che consente l'importazione di uranio a basso arricchimento (LEU) dalla Russia per la lavorazione e la riesportazione ai suoi clienti esteri nel 2025. Tuttavia, il DOE ha rinviato la sua decisione sulle consegne previste per il 2026 e il 2027 a una data successiva. Centrus Energy prevede di presentare ulteriori richieste di deroga per questi anni per soddisfare le domande previste dell'industria nucleare statunitense.
Questi fanno parte di recenti sviluppi che includono anche gli sforzi dell'azienda per ripristinare le capacità di arricchimento dell'uranio negli Stati Uniti e ottimizzare la sua struttura dei costi. Centrus Energy è ben posizionata per assicurarsi una parte dei $3,4 miliardi stanziati dal Congresso per la produzione di combustibile nucleare nazionale, sebbene i tempi dei futuri contratti per l'Uranio a Basso Arricchimento ad Alto Assay (HALEU) rimangano incerti.
Gli analisti hanno notato che l'attuale contratto HALEU dell'azienda scadrà a novembre 2024, con un calendario di estensione poco chiaro. Nonostante ciò, Centrus Energy rimane impegnata nella sua strategia di crescita, concentrandosi sulla sicurezza di nuovi contratti mentre naviga le fluttuazioni del mercato. Il significativo portafoglio ordini e gli impegni dei clienti dell'azienda suggeriscono un forte potenziale di ricavi futuri.
InvestingPro Insights
La recente offerta di obbligazioni convertibili di Centrus Energy Corp. arriva in un momento di significativa crescita finanziaria per l'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, Centrus ha registrato una crescita dei ricavi del 14,94% negli ultimi dodici mesi fino al terzo trimestre 2024, con ricavi totali che hanno raggiunto $394 milioni. Questa traiettoria di crescita è ulteriormente supportata da una forte crescita dell'EBITDA del 62,36% nello stesso periodo, indicando una migliore efficienza operativa.
La salute finanziaria dell'azienda appare robusta, con i Suggerimenti di InvestingPro che evidenziano come Centrus operi con un livello moderato di debito e le sue attività liquide superino gli obblighi a breve termine. Questa stabilità finanziaria ha probabilmente contribuito alla capacità dell'azienda di ottenere termini favorevoli per la sua offerta di obbligazioni convertibili.
Gli investitori hanno notato le prestazioni di Centrus, come dimostrato dai forti rendimenti delle azioni. I dati di InvestingPro mostrano un notevole rendimento totale del prezzo del 113,82% negli ultimi tre mesi e del 73,14% negli ultimi sei mesi. Queste cifre si allineano con il Suggerimento di InvestingPro che indica che l'azione ha visto un forte rendimento negli ultimi tre mesi.
Mentre l'azione ha registrato un significativo rialzo di recente, vale la pena notare che i Suggerimenti di InvestingPro indicano anche che l'azione ha subito un forte colpo nell'ultima settimana, con i dati che mostrano un rendimento totale del prezzo a una settimana del -25,68%. Questo recente calo potrebbe essere legato all'annuncio dell'offerta di obbligazioni convertibili, poiché tali eventi possono talvolta portare a fluttuazioni di prezzo a breve termine.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per Centrus Energy Corp., fornendo una comprensione più approfondita della posizione finanziaria e delle prestazioni di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.