Giovedì Citi ha mantenuto il rating Buy su Arista Networks (NYSE:ANET) e ha aumentato l'obiettivo di prezzo del titolo a 385 dollari da 330 dollari. L'adeguamento riflette una visione positiva delle dimensioni e del potenziale di crescita del mercato delle reti AI. Secondo Citi, nonostante la posizione dominante di InfiniBand sul mercato, la tecnologia Ethernet sta guadagnando terreno, come indicato dalle informazioni fornite da fornitori di componenti, venditori e clienti.
Citi ha aggiornato la sua analisi sul dibattito tra InfiniBand ed Ethernet, che ha portato a rivedere le stime del mercato totale indirizzabile (TAM) della commutazione back end AI, che ora dovrebbe raggiungere i 15 miliardi di dollari entro il 2027, rispetto alla precedente previsione di 10 miliardi di dollari. Questa espansione del mercato ha spinto Citi a rivedere al rialzo le proiezioni sugli utili per azione (EPS) di Arista Networks per gli anni solari 2024, 2025 e 2026, rispettivamente del 4%, 16% e 13%.
La fiducia dell'azienda in Arista Networks si basa sul suo forte posizionamento nel mercato Ethernet, che si prevede continuerà a crescere insieme a InfiniBand. Il nuovo obiettivo di prezzo di 385 dollari si basa su un rapporto prezzo/utili (P/E) di 38x applicato alle stime di EPS riviste per l'anno fiscale 2025.
L'analisi di Citi suggerisce che Arista Networks è in grado di beneficiare dell'espansione del mercato delle reti AI, in particolare grazie al suo coinvolgimento nel segmento Ethernet. L'innalzamento dell'obiettivo di prezzo e il mantenimento del rating Buy segnalano che Citi prevede che Arista Networks continuerà a registrare performance e crescita nel settore.
In altre notizie recenti, Arista Networks è stata al centro di diversi rapporti di analisti per i suoi progressi nel settore delle reti di intelligenza artificiale (AI).
Erste Group ha ripreso la copertura di Arista Networks con un rating Buy, sottolineando i continui sforzi dell'azienda per creare un ecosistema cross-vendor che faciliti il controllo e il coordinamento tra le reti AI e l'infrastruttura informatica AI. Morgan Stanley ha mantenuto un rating Overweight su Arista, citando il posizionamento strategico dell'azienda per capitalizzare le opportunità nell'AI networking, in particolare con la piattaforma Etherlink AI.
Rosenblatt ha invece mantenuto un rating Sell su Arista a causa della potenziale concorrenza di NVIDIA nel mercato Ethernet. Tuttavia, Evercore ISI e KeyBanc Capital Markets hanno entrambi alzato i loro obiettivi di prezzo su Arista, indicando forti prospettive di crescita.
La recente introduzione da parte di Arista della piattaforma Etherlink AI e dell'Arista AI Agent, sviluppati in collaborazione con NVIDIA, sono stati riconosciuti per le loro capacità uniche. Queste tecnologie mirano a migliorare la sinergia tra computing e networking all'interno delle reti AI e dovrebbero essere presentate durante la celebrazione dell'IPO di Arista Networks, con prove da parte dei clienti previste per la seconda metà del 2024.
Nel frattempo, Arista Networks, in collaborazione con NVIDIA, ha annunciato una nuova dimostrazione tecnologica volta a migliorare l'efficienza dei Data Center AI. Questa tecnologia mira a integrare i domini di calcolo e di rete in un'unica entità AI gestita, consentendo ai clienti di configurare, gestire e monitorare in modo uniforme i cluster AI. La presentazione di questa tecnologia è prevista in concomitanza con la celebrazione dell'IPO di Arista Networks.
Approfondimenti di InvestingPro
Con le previsioni ottimistiche di Citi su Arista Networks (NYSE:ANET), che rafforzano la sua posizione nel mercato delle reti AI, i dati recenti di InvestingPro contestualizzano ulteriormente la situazione finanziaria dell'azienda. Arista Networks vanta una solida capitalizzazione di mercato di 104,83 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore. In particolare, il rapporto P/E della società si attesta a 45,29, che, abbinato a un rapporto PEG di 0,92, suggerisce che la crescita degli utili di Arista potrebbe giustificare la sua valutazione nel tempo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la forte posizione di liquidità di Arista, che detiene più contanti che debiti, e l'elevato rendimento nell'ultimo anno, che si allinea alla valutazione positiva di Citi. Inoltre, gli analisti prevedono che Arista rimarrà redditizia quest'anno, un sentimento sostenuto da una robusta crescita dei ricavi del 25,22% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Queste metriche finanziarie e i suggerimenti di InvestingPro sottolineano il potenziale di crescita e redditività sostenuta della società, che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di solide performance nel settore tecnologico.
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