Lunedì Citi ha modificato il suo obiettivo di prezzo per VeriSign, fornitore globale di servizi di registrazione di nomi di dominio e infrastrutture Internet, portandolo a 236 dollari dai precedenti 237 dollari e mantenendo il rating "Buy" sul titolo. La modifica arriva in risposta agli ultimi dati che indicano un calo della base di nomi di dominio dell'azienda nel primo trimestre del 2024.
La base di nomi di dominio di VeriSign ha subito una riduzione di 274.000 registrazioni nel primo trimestre, con un calo notevole di 246.000 domini .com nel solo mese di marzo. Questo calo è stato attribuito a un'attenuazione delle tendenze nel mese di marzo, dopo un andamento relativamente stabile osservato nei primi due terzi del trimestre.
Nonostante la correzione al ribasso delle stime per il primo trimestre e del prezzo obiettivo di VeriSign, Citi rimane ottimista sulle prospettive a lungo termine dell'azienda. L'azienda ritiene che l'attuale calo delle registrazioni di domini .com sia un'inversione di tendenza piuttosto che un cambiamento strutturale nella posizione competitiva di VeriSign o del mercato .com.
Inoltre, Citi ha evidenziato che le azioni di VeriSign sono scambiate con uno sconto del 28-30% rispetto alle medie quinquennali basate sul rapporto tra valore d'impresa e utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EV/EBITDA) e sul rapporto prezzo/utili (PE). Questo divario di valutazione viene visto come un'interessante opportunità di investimento a lungo termine, nonostante le sfide immediate affrontate dal segmento dei domini .com.
Approfondimenti di InvestingPro
Poiché Citi mantiene una visione positiva su VeriSign, vale la pena notare che i dati recenti di InvestingPro si allineano a questa prospettiva. Gli impressionanti margini di profitto lordo di VeriSign, indicati da un margine di profitto lordo dell'86,79% per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, suggeriscono una forte capacità di gestire i costi e mantenere la redditività. Inoltre, il management dell'azienda ha riacquistato attivamente azioni, il che può spesso essere un segnale di fiducia nei risultati futuri dell'azienda e un tentativo di aumentare il valore per gli azionisti.
InvestingPro Data rivela inoltre che VeriSign viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, con un rapporto P/E (rettificato) di 23,37. Questo potrebbe indicare che il titolo è sottovalutato. Ciò potrebbe indicare che il titolo è sottovalutato, soprattutto se si considerano gli utili stabili della società. Inoltre, il titolo VeriSign viene generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, il che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di rendimenti stabili.
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