Lunedì Citi ha ribadito la sua posizione neutrale sulle azioni di Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ:ARWR), mantenendo un obiettivo di prezzo di 29,00 dollari. La decisione fa seguito ai risultati positivi dello studio di Fase 3 PALISADE per il candidato farmaco dell'azienda, il plozasiran, nel trattamento della sindrome da chilomicronemia familiare (FCS). Lo studio ha dimostrato una riduzione fino all'80% dei livelli di trigliceridi (TG) a 10 mesi con dosi trimestrali di 25 e 50 mg. Inoltre, il farmaco ha mostrato un profilo pulito e benefici significativi sugli endpoint secondari, tra cui la riduzione dei TG a digiuno e dell'APOC3, nonché una riduzione degli eventi di pancreatite acuta.
Arrowhead discuterà i dati di plozasiran in occasione del prossimo evento Cardiometabolic R&D del 25 giugno 2024 e prevede di presentare i risultati completi dello studio PALISADE in occasione di un meeting medico. L'analista ha sottolineato la difficoltà di confrontare le prestazioni del farmaco con quelle dell'olezarsen, un altro trattamento per la FCS, a causa delle differenze nelle popolazioni di pazienti dei rispettivi studi e dell'incognita del beneficio TG medio aggiustato al placebo dello studio PALISADE.
Lo studio PALISADE comprendeva un mix di pazienti con FCS genotipica, più difficile da migliorare, e FCS fenotipica, meno grave. La diversità dei partecipanti allo studio rende più complesso il confronto diretto con lo studio BALANCE sull'olezarsen, che ha mostrato una riduzione dei TG del 43,5% aggiustata con placebo in una popolazione con FCS genotipica.
Nonostante i risultati positivi, l'analista suggerisce che sono necessari ulteriori dettagli sul beneficio in termini di TG e sulla riduzione degli eventi di pancreatite acuta specificamente nella popolazione FCS genetica. Inoltre, qualsiasi potenziale segnale glicemico sarà importante per valutare la posizione competitiva di plozasiran sul mercato. Nel complesso, l'analista ha affermato che, sebbene plozasiran sembri approvabile per la FCS, i prossimi dettagli forniranno un quadro più chiaro del suo vantaggio competitivo.
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