Giovedì Citi ha espresso una posizione positiva su Applied Materials (NASDAQ:AMAT) e Lam Research (NASDAQ:LRCX), in vista dell'evento SEMICON West 2024 in programma dal 9 all'11 luglio a San Francisco.
L'azienda prevede un aumento della spesa per le attrezzature per la fabbricazione di wafer (WFE) nella seconda metà dell'anno rispetto alla prima, con uno spostamento della spesa per le fonderie e la logica verso i nodi di punta, man mano che la tecnologia Gate-All-Around (GAA) avanza dai nodi maturi. Si prevede che gli investimenti in memorie continueranno a concentrarsi a breve termine sulle DRAM HBM (High Bandwidth Memory), mentre si prevede un aumento della spesa per le NAND l'anno prossimo, quando i produttori passeranno alla tecnologia a circa 200 strati per soddisfare la domanda di storage AI ad alta capacità.
Le previsioni dell'azienda sono sostenute dall'aspettativa che le proiezioni di WFE per il 2025, pari a circa 115 miliardi di dollari, ovvero un aumento del 13% su base annua, possano non tenere pienamente conto dell'opportunità incrementale di AI WFE stimata in 70 miliardi di dollari fino al 2027. Questa opportunità si basa su un mercato totale indirizzabile (TAM) di 400 miliardi di dollari per i semiconduttori AI per data center. La previsione di Citi per il 2025 è di 120 miliardi di dollari.
Il commento di Citi sottolinea il potenziale di crescita significativa del mercato delle apparecchiature per semiconduttori, guidato dall'espansione delle applicazioni di intelligenza artificiale (AI) e dalla corrispondente necessità di tecnologie avanzate per i semiconduttori. La società preferisce Applied Materials e Lam Research, oltre a titoli a minore capitalizzazione come Nova Measuring Instruments Ltd. (NVMI) e Veeco Instruments. (NVMI) e Veeco Instruments Inc. (VECO), si basa sul previsto aumento della domanda di apparecchiature per semiconduttori.
Le prospettive positive di Citi su Applied Materials e Lam Research arrivano mentre il settore dei semiconduttori si prepara alla prossima fiera SEMICON West, un evento che probabilmente fornirà ulteriori informazioni sulle tendenze del settore e sulle strategie delle aziende. La previsione di un aumento della spesa WFE nell'ultima metà dell'anno, insieme all'aumento previsto degli investimenti in NAND per il prossimo anno, indica un periodo solido per il settore delle apparecchiature per semiconduttori.
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