Venerdì Citi ha mantenuto il rating Buy su Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT) e ha aumentato significativamente il target di prezzo a 13,00 dollari, rispetto ai precedenti 7,00 dollari. Questo adeguamento fa seguito ai promettenti risultati delle analisi intermedie di uno studio clinico che coinvolge il farmaco di Summit Therapeutics, l'ivonescimab.
Lo studio, denominato HARMONi-2, è attualmente in corso esclusivamente in Cina e ha dimostrato che ivonescimab offre un beneficio statisticamente significativo e clinicamente significativo in termini di sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto a pembrolizumab per i pazienti con NSCLC PD-L1≥1%. Questo risultato è considerato potenzialmente innovativo per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in questo sottogruppo di pazienti.
Sebbene non siano ancora stati resi noti i benefici in termini di PFS, sopravvivenza globale (OS) e profilo di sicurezza, si ritiene che il successo dello studio HARMONi-2 riduca significativamente il rischio associato allo studio HARMONi-3 in corso. Quest'ultimo sta studiando ivonescimab come trattamento di prima linea per il NSCLC squamoso.
L'analisi di Citi degli studi sul NSCLC con PD-L1≥1% in fase avanzata suggerisce che nessun altro farmaco ha dimostrato una superiorità in singolo rispetto a pembrolizumab, il che sottolinea il potenziale di ivonescimab nel panorama terapeutico del NSCLC. L'azienda prevede che questa pietra miliare potrebbe portare all'utilizzo del farmaco in più indicazioni in cui pembrolizumab è attualmente lo standard di cura.
L'obiettivo di prezzo rivisto riflette l'aumento della probabilità di successo (PoS) per lo studio HARMONi-3 al 75%, con un incremento del 10% rispetto alle stime precedenti, e la quota di mercato prevista per ivonescimab nel NSCLC squamoso al 35%. Il nuovo prezzo obiettivo rappresenta un rendimento stimato del 72% rispetto al prezzo di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le prospettive ottimistiche di Citi su Summit Therapeutics (NASDAQ:SMMT) e la revisione del target di prezzo, i dati attuali di InvestingPro forniscono una prospettiva finanziaria più ampia sulla società. La capitalizzazione di mercato di Summit Therapeutics è di 7,67 miliardi di dollari, il che riflette un notevole interesse da parte degli investitori. Il rapporto prezzo/valore contabile del titolo, negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024, è di 173,39, il che indica una valutazione superiore da parte del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda. Inoltre, il titolo ha registrato un notevole rendimento totale del 569,94% a un anno, mostrando una forte tendenza alla performance.
Nel contesto dell'articolo, due suggerimenti di InvestingPro sono particolarmente rilevanti. In primo luogo, il prezzo delle azioni di Summit Therapeutics è stato scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, attualmente al 97,07% di questa soglia, il che si allinea con l'aumento dell'obiettivo di prezzo di Citi dopo i promettenti risultati della sperimentazione. Inoltre, il titolo è stato caratterizzato da un'elevata volatilità dei prezzi, che gli investitori dovrebbero considerare nel valutare i potenziali rischi e benefici associati alle azioni della società.
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