LITTLETON, Colo - CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), società attiva nel settore della tecnologia dei pagamenti, ha emesso un'offerta di 285 milioni di dollari di obbligazioni garantite senior al 10,000% con scadenza 2029 attraverso la sua controllata CPI CG Inc. La chiusura dell'offerta privata è prevista per l'11 luglio 2024, subordinatamente alle condizioni previste.
I proventi delle obbligazioni, insieme alla liquidità disponibile, sono destinati al rimborso di tutte le obbligazioni garantite senior dell'8,625% con scadenza 2026, compreso il pagamento delle relative commissioni, premi e spese.
Queste obbligazioni generali senior secured saranno garantite da CPI Card Group e dalle sue attuali e future filiali nazionali interamente controllate, ad esclusione dell'emittente. Le attività dell'emittente e dei garanti, con alcune eccezioni, garantiranno le note.
L'offerta è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A e ad alcuni soggetti non statunitensi in conformità alla Regulation S, entrambe ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche. Questi titoli non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e, se non registrati, non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza un'esenzione dai requisiti di registrazione.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle note e delle relative garanzie. Le note sono state offerte solo tramite un memorandum d'offerta privato e non a nessuno nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non è autorizzata.
Inoltre, il presente annuncio non costituisce un avviso di riscatto delle obbligazioni 2026 né un'offerta di riscatto o di riacquisto delle obbligazioni 2026. Qualsiasi azione di questo tipo sarà conforme all'indenture che regola le obbligazioni 2026.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di CPI Card Group.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) procede con la sua ristrutturazione finanziaria strategica, gli ultimi dati di InvestingPro forniscono un'istantanea delle attuali dinamiche di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 297,64 milioni di dollari, la valutazione della società riflette la sua posizione nel settore della tecnologia dei pagamenti. Il rapporto prezzo/utile (P/E) è pari a 16,42, allineato al rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi al primo trimestre 2024, pari a 16,23, il che indica una valutazione coerente nel periodo recente.
Gli investitori potrebbero trovare particolarmente degno di nota il forte rendimento della società negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo del 62,99%, in quanto suggerisce una ricezione positiva da parte del mercato della performance operativa e delle iniziative strategiche di CPI Card Group. Ciò è ulteriormente confermato dal robusto rialzo dei prezzi a tre mesi della società, che integra il suggerimento di InvestingPro che evidenzia il forte rendimento della società negli ultimi tre mesi.
Inoltre, la solida base finanziaria della società è sottolineata dal suggerimento di InvestingPro secondo cui le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, fornendo a CPI Card Group una base stabile per gestire il debito e investire in opportunità di crescita. Sebbene la società non paghi dividendi, come indicato da un altro suggerimento di InvestingPro, ciò potrebbe implicare un'attenzione a reinvestire gli utili nell'azienda per alimentare l'espansione e l'innovazione.
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