HOUSTON - Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), un'azienda energetica statunitense, ha annunciato l'intenzione di emettere 750 milioni di dollari in titoli senior con scadenza 2033 attraverso la sua controllata Crescent Energy Finance LLC. Le obbligazioni, che sono soggette a condizioni di mercato, saranno offerte ad acquirenti idonei in base a specifiche normative sui titoli.
La società intende utilizzare i proventi della vendita di queste obbligazioni senior principalmente per finanziare il corrispettivo in contanti dell'imminente fusione con SilverBow Resources, Inc. I fondi rimanenti saranno destinati al rimborso del debito esistente di SilverBow dopo la transazione. Inoltre, in attesa di specifiche richieste, una parte dei proventi potrà essere utilizzata per ridurre gli importi della linea di credito revolving di Crescent.
Le note proposte saranno garantite su base senior unsecured dalle controllate dell'emittente che garantiscono anche le note esistenti e l'indebitamento nell'ambito della linea di credito revolving. Le note e le relative garanzie non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e saranno offerte solo ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone al di fuori degli Stati Uniti in conformità alle leggi vigenti.
Se la fusione con SilverBow non sarà completata entro il 22 maggio 2025, o se prima si verificheranno determinate condizioni avverse, Crescent sarà tenuta a rimborsare tutte le obbligazioni in circolazione al loro prezzo di emissione iniziale, più gli interessi maturati e non pagati.
Le informazioni fornite in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Crescent Energy.
In altre notizie recenti, Raymond James ha alzato il target del titolo della società a 18 dollari, citando le vantaggiose implicazioni finanziarie della fusione. Anche Truist Securities ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a 20 dollari, sottolineando il previsto aumento del free cash flow di Crescent Energy e di altre metriche essenziali.
L'acquisizione di SilverBow posizionerà Crescent come secondo produttore nella regione di Eagle Ford e si prevede che l'operazione si concluda entro la fine del terzo trimestre del 2024. Gli azionisti di SilverBow potranno scegliere se ricevere azioni Crescent o contanti per azione.
Inoltre, Crescent Energy ha registrato una forte performance finanziaria nel primo trimestre del 2024, con una produzione record e un significativo flusso di cassa. La società ha superato le aspettative del mercato, registrando un EBITDA e un free cash flow superiori alle previsioni, e ha alzato le prospettive di produzione per l'intero anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), attualmente impegnata in una complessa fusione con SilverBow Resources, mostra un quadro finanziario eterogeneo secondo i dati recenti. Con una capitalizzazione di mercato di 1,36 miliardi di dollari, le metriche di valutazione della società presentano un quadro difficile. Il rapporto P/E si attesta su un valore negativo di -46,14 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, riflettendo le difficoltà di Crescent a mantenere la redditività nell'ultimo anno. Tuttavia, il rapporto PEG di 0,8 suggerisce un potenziale di crescita degli utili futuri, in linea con i suggerimenti di InvestingPro che prevedono un aumento dell'utile netto di Crescent quest'anno.
Sul fronte operativo, il margine di profitto lordo di Crescent rimane robusto al 54,67%, indicando una forte capacità di controllare i costi rispetto alle vendite. Tuttavia, la salute finanziaria dell'azienda è preoccupante, come evidenziato da un suggerimento di InvestingPro che sottolinea come Crescent operi con un significativo carico di debito. Questo aspetto è particolarmente rilevante in quanto l'azienda ha in programma l'emissione di obbligazioni senior per 750 milioni di dollari, che potrebbero incidere ulteriormente sui suoi indici di leva finanziaria. Inoltre, gli obblighi a breve termine della società superano le sue attività liquide, il che potrebbe aumentare il rischio di liquidità nel breve termine.
Per gli investitori che desiderano approfondire i dati finanziari e le prospettive future di Crescent, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro. Ad esempio, mentre la società non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono una redditività per quest'anno e tre analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Questi approfondimenti potrebbero rivelarsi preziosi per valutare il potenziale di svolta finanziaria di Crescent dopo la fusione.
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