SAN DIEGO - In data odierna, Crinetics Pharmaceuticals, Inc., azienda biofarmaceutica con sede a San Diego, ha annunciato un accordo di vendita at-the-market con Leerink Partners LLC e Cantor Fitzgerald & Co. Secondo i termini dell'accordo, Crinetics avrà l'opzione di vendere di volta in volta azioni ordinarie attraverso gli agenti.
Le azioni in questione sono azioni ordinarie, con un valore nominale di 0,001 dollari ciascuna. Il metodo di vendita dovrebbe essere una "offerta al mercato", che consente di vendere le azioni sul mercato aperto ai prezzi correnti. Gli agenti, Leerink Partners LLC e Cantor Fitzgerald & Co. guadagneranno una commissione del 3,0% sul prezzo lordo di vendita di ogni azione venduta.
Questo accordo non impone a Crinetics di vendere un numero prestabilito di azioni, ma fornisce alla società un meccanismo per raccogliere capitali in base alle necessità, utilizzando gli sforzi di vendita degli agenti in linea con le loro pratiche commerciali standard. Nessun fondo sarà tenuto in deposito o in accordi simili in relazione alle vendite.
Contestualmente all'accordo di vendita, Crinetics Pharmaceuticals ha depositato un supplemento al prospetto presso la Securities and Exchange Commission (SEC), nell'ambito della dichiarazione di registrazione esistente. Questo deposito consente all'azienda di offrire e vendere azioni per un valore massimo di 350 milioni di dollari.
L'accordo di vendita e il supplemento al prospetto depositati oggi seguono la strategia dell'azienda di rafforzare la propria posizione finanziaria e sostenere le operazioni in corso. I dettagli dell'accordo di vendita sono illustrati nell'Allegato 1.1 del deposito SEC, che viene incorporato come riferimento.
Crinetics Pharmaceuticals, quotata al Nasdaq Global Select Market con il codice NASDAQ:CRNX, è specializzata in preparati farmaceutici. L'impegno della società in questa offerta at-the-market riflette una pratica comune tra le società pubbliche che cercano di finanziare le proprie attività senza i vincoli di un'offerta pubblica tradizionale sottoscritta.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Crinetics Pharmaceuticals, Inc. ed è stata riportata in conformità alla documentazione SEC.
Tra le altre notizie recenti, Crinetics Pharmaceuticals ha compiuto notevoli passi avanti nello sviluppo dei suoi farmaci. I dati incoraggianti della sperimentazione hanno portato Piper Sandler a mantenere il rating Overweight (sovrappesare) e l'obiettivo di prezzo a 97,00 dollari per Crinetics. L'azienda ha riportato risultati positivi dallo studio sull'iperplasia surrenale congenita (CAH) e promettenti risultati iniziali nella malattia di Cushing. L'azienda prevede di avviare la sperimentazione di Fase 3 per la CAH nel 2025.
Inoltre, Oppenheimer ha alzato il suo obiettivo di prezzo su Crinetics a 74 dollari, sottolineando il potenziale di atumelnant, un farmaco candidato per la CAH e la sindrome di Cushing ACTH-dipendente. Nel frattempo, il farmaco di Crinetics, la paltusotina, ha mostrato risultati promettenti nelle sperimentazioni per l'acromegalia, e si prevede di completare la presentazione della domanda di autorizzazione per un nuovo farmaco nel 2024.
Diverse società di analisi hanno alzato i loro obiettivi di prezzo su Crinetics, tra cui Morgan Stanley a 70 dollari e Baird a 62 dollari, sulla base dei dati promettenti di atumelnant. Questi recenti sviluppi sottolineano i progressi dell'azienda nell'affrontare le malattie endocrine rare.
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