CAMBRIDGE, Mass. - Cullinan Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CGEM), azienda biofarmaceutica, ha annunciato un accordo di collocamento privato con alcuni investitori istituzionali e accreditati. La società ha venduto circa 274 milioni di dollari delle sue azioni ordinarie a 19,00 dollari per azione e ha emesso 6 milioni di dollari di warrant prefinanziati a 18,999 dollari ciascuno, con un prezzo di esercizio di 0,001 dollari per azione.
Il collocamento, che ha attirato investitori nuovi ed esistenti, dovrebbe chiudersi intorno al 18 aprile 2024, in base alle condizioni di chiusura standard. Tra i partecipanti figurano nomi importanti come Adage Capital Partners LP e OrbiMed, tra gli altri. Morgan Stanley e altre società finanziarie hanno svolto il ruolo di agenti di collocamento.
Il ricavato, stimato in 280 milioni di dollari al lordo delle commissioni e delle spese, unito alle attuali disponibilità finanziarie di Cullinan, dovrebbe estendere la pista operativa dell'azienda fino al 2028. Questi fondi sosterranno l'espansione del programma clinico per le malattie autoimmuni e altre attività di ricerca e sviluppo.
Cullinan, nota per la sua attenzione alle terapie mirate per l'oncologia e le malattie autoimmuni, prevede di registrare la rivendita delle azioni ordinarie e delle azioni dei warrant presso la SEC entro 30 giorni dalla chiusura.
Questa relazione si basa su un comunicato stampa di Cullinan Therapeutics.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente accordo di collocamento privato di Cullinan Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CGEM), gli investitori potrebbero essere interessati alle principali metriche finanziarie e agli approfondimenti degli esperti forniti da InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 712,74 milioni di dollari, a testimonianza della sua posizione nel panorama biofarmaceutico. Nonostante un profilo finanziario difficile, con un rapporto P/E rettificato di -4,66 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, Cullinan ha dimostrato una crescita significativa dei prezzi, con un rendimento totale del 90,58% negli ultimi sei mesi e del 69,66% nell'ultimo anno.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene Cullinan abbia più liquidità che debiti in bilancio, il che è un segnale positivo per la stabilità finanziaria, l'azienda sta bruciando rapidamente la liquidità e soffre di margini di profitto lordi deboli. Gli analisti non si aspettano che la società sia redditizia quest'anno e non paga un dividendo agli azionisti. Ciononostante, la società ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo del 62,21%, e le sue attività liquide superano gli obblighi a breve termine, indicando un certo grado di resilienza finanziaria.
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