HAUPPAUGE, N.Y. - Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM), la società madre di Dime Community Bank, ha annunciato oggi il prezzo di un'offerta pubblica di titoli subordinati per 65 milioni di dollari. Le obbligazioni, con scadenza 2034, hanno un tasso di interesse fisso/variabile del 9,000%. La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 9,75 milioni di dollari di titoli per coprire l'over-allotment.
Gli interessi su queste obbligazioni saranno pagati trimestralmente in via posticipata a un tasso fisso fino al 15 luglio 2029. Successivamente, il tasso si adeguerà trimestralmente a un tasso variabile basato sul SOFR a tre mesi più uno spread di 495,1 punti base. La società si riserva il diritto di rimborsare le obbligazioni, in tutto o in parte, dopo il 15 luglio 2029, al valore nominale più gli interessi maturati.
La chiusura dell'operazione è prevista per il 28 giugno 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Le note sono state concepite per essere considerate come capitale di classe 2, che è un capitale supplementare secondo le linee guida normative. Dime Community Bancshares prevede di quotare le obbligazioni sul Nasdaq Stock Market con il simbolo "DCOMG" entro 30 giorni dalla data di emissione.
I proventi dell'offerta sono destinati a scopi aziendali generali, tra cui il sostegno alla crescita organica e il mantenimento dei coefficienti patrimoniali regolamentari. Raymond James & Associates, Inc. e Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company sono i gestori congiunti dell'offerta. Tra i co-gestori figurano D.A. Davidson & Co. e Piper Sandler.
Dime Community Bancshares, una società fiduciaria con sede nello Stato di New York, ha registrato oltre 13,5 miliardi di dollari di attività e detiene la prima quota di mercato dei depositi tra le banche comunitarie della Greater Long Island per le banche con attività inferiori a 20 miliardi di dollari.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto di titoli. L'offerta viene effettuata solo tramite un supplemento al prospetto e un prospetto di accompagnamento depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Si consiglia ai potenziali investitori di leggere questi documenti disponibili sul sito web della SEC per ulteriori informazioni sulla società e sull'offerta.
Le informazioni riportate si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM) ha recentemente annunciato un'importante offerta pubblica di titoli subordinati, con l'obiettivo di rafforzare la propria struttura patrimoniale e sostenere le proprie iniziative di crescita. Nel momento in cui gli investitori considerano il potenziale dell'ultima mossa finanziaria di DCOM, è utile esaminare alcune metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro.
Secondo i dati di InvestingPro, Dime Community Bancshares ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 749,78 milioni di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 10,79, rettificato a 10,13 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questi dati suggeriscono una valutazione che potrebbe essere interessante per gli investitori orientati al valore, soprattutto se si considera la costante storia di pagamenti di dividendi della società negli ultimi 28 anni.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che, sebbene l'utile netto della società sia previsto in calo quest'anno, gli analisti rimangono ottimisti sulla sua redditività. Inoltre, nonostante il significativo calo del 30,03% del rendimento totale del prezzo negli ultimi sei mesi, Dime Community Bancshares ha mantenuto un buon dividend yield del 5,3% secondo gli ultimi dati, che potrebbe interessare gli azionisti orientati al reddito.
Per coloro che desiderano approfondire la salute finanziaria e le prospettive future di Dime Community Bancshares, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro. Questi possono fornire una comprensione più completa della performance e del potenziale della società. Gli investitori interessati possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, ottenendo l'accesso a un elenco più ampio di approfondimenti e analisi che possono informare le decisioni di investimento.
Con la prossima data di pubblicazione degli utili della società prevista per il 26 luglio 2024, e con un fair value stimato dagli analisti di 25 dollari, rispetto al prezzo attuale di 18,87 dollari, il prossimo periodo sarà cruciale per gli investitori che monitoreranno le prestazioni di DCOM e l'impatto delle sue manovre finanziarie strategiche.
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