Mercoledì TD Cowen ha ribadito il rating Buy e l'obiettivo di prezzo di 850,00 dollari per le azioni di Eli Lilly and Company (NYSE:LLY). L'approvazione segue l'annuncio del gigante farmaceutico relativo al suo farmaco per l'obesità, la tirzepatide, che ha dimostrato una riduzione del 50-60% degli eventi di apnea notturna legati all'obesità durante lo studio SURMOUNT-OSA. E
Eli Lilly intende presentare una richiesta di autorizzazione per questa nuova indicazione entro la metà dell'anno, con una presentazione completa prevista per il meeting dell'American Diabetes Association (ADA) di giugno.
Si prevede che i risultati dello studio SURMOUNT-OSA esercitino un'ulteriore pressione sui fornitori di servizi sanitari e distinguano ulteriormente la tirzepatide dai suoi concorrenti. Tuttavia, i dati sono percepiti come un modesto miglioramento del profilo clinico del farmaco.
L'apnea del sonno legata all'obesità è principalmente un problema meccanico causato dall'eccesso di peso sulle vie aeree superiori, che notoriamente migliora con la perdita di peso. La tirzepatide, già associata a una significativa riduzione del peso, sembra confermare le ipotesi esistenti sull'efficacia del trattamento.
La potenziale aggiunta di un'indicazione per l'apnea del sonno agli usi della tirzepatide non dovrebbe estendere in modo significativo il mercato di riferimento del farmaco, poiché i soggetti obesi con apnea del sonno sono già coperti dai trattamenti Mounjaro e Zepbound di Eli Lilly. Allo stesso modo, i nuovi dati potrebbero non portare a un aumento sostanziale dell'adozione del farmaco, poiché la perdita di peso è già un obiettivo terapeutico fondamentale per l'apnea del sonno nei pazienti obesi.
Il vantaggio principale dei risultati dello studio SURMOUNT-OSA potrebbe risiedere nei pagatori delle assicurazioni, in particolare quelli che valutano il rapporto costo-efficacia dei farmaci per la perdita di peso. Con l'evidenza definitiva dell'impatto della tirzepatide sull'apnea del sonno, i pagatori possono potenzialmente giustificare l'esclusione delle spese per le macchine a pressione positiva delle vie aeree (PAP) dalle loro analisi dei costi.
Inoltre, l'indicazione per l'apnea del sonno potrebbe aprire la strada alla copertura Medicare di Zepbound, analogamente all'espansione della copertura di Wegovy di Novo Nordisk in seguito ai dati cardiovascolari dello studio SELECT.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Eli Lilly (NYSE:LLY) punta ad ampliare le indicazioni per il suo farmaco contro l'obesità tirzepatide, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance del titolo della società. Secondo i dati di InvestingPro, Eli Lilly vanta una solida capitalizzazione di mercato di 676,94 miliardi di dollari e ha registrato una crescita dei ricavi del 19,56% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023.
Questa solidità finanziaria è ulteriormente sottolineata da un significativo margine di profitto lordo del 79,25%, che riflette l'efficienza dell'azienda nella gestione dei costi di produzione.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Eli Lilly non solo ha aumentato il dividendo per 9 anni consecutivi, ma ha anche mantenuto il pagamento dei dividendi per 54 anni consecutivi. Questo ritorno costante agli azionisti testimonia la stabilità finanziaria della società e il suo impegno nei confronti degli investitori. Inoltre, gli analisti prevedono che Eli Lilly continuerà a essere redditizia anche quest'anno, il che potrebbe rassicurare gli investitori in cerca di performance sostenute.
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