SAN DIEGO - Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG), società finanziaria specializzata, ha annunciato oggi l'intenzione di offrire 400 milioni di dollari in titoli garantiti senior con scadenza 2030 ad acquirenti istituzionali qualificati. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori.
Le note saranno obbligazioni garantite senior della società, garantite dalla maggior parte delle filiali materiali della Encore. La garanzia, insieme agli altri debiti garantiti senior della società, sarà sostenuta dalla maggior parte degli attivi sia della Encore che dei garanti.
Il tasso d'interesse e i termini specifici delle note saranno stabiliti al momento della fissazione del prezzo dell'offerta. La Encore intende utilizzare i proventi dell'offerta per rimborsare la sua linea di credito revolving, per coprire le commissioni e le spese di transazione relative all'offerta e per scopi aziendali generali.
Inoltre, Encore sta considerando di utilizzare altre fonti di finanziamento per riscattare le sue obbligazioni garantite senior da 350,0 milioni di euro con scadenza 15 ottobre 2024. Le obbligazioni offerte non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e, pertanto, non potranno essere vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Encore Capital Group, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG) naviga sui mercati finanziari con la sua ultima offerta di obbligazioni garantite senior, gli approfondimenti di InvestingPro possono fornire una comprensione più approfondita dell'attuale salute finanziaria della società e delle prospettive future. Con una capitalizzazione di mercato di 1,12 miliardi di dollari e un notevole rendimento dell'8,75% nell'ultima settimana, gli investitori tengono d'occhio la performance di ECPG.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene Encore Capital Group non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti sono ottimisti e prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Ciò è in linea con le mosse strategiche di finanziamento della società, tra cui l'offerta di titoli garantiti senior e il potenziale rimborso dei titoli esistenti. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano attualmente gli obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per la flessibilità operativa e strategica.
Dal punto di vista della valutazione, il rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi si attesta a un sorprendente -244,54, riflettendo l'aspettativa del mercato di una futura ripresa degli utili. Ciò è ulteriormente supportato da un rapporto PEG di 0,01, che indica una potenziale sottovalutazione se le previsioni di crescita dell'azienda si realizzeranno.
Gli investitori potrebbero anche trovare rilevante il fatto che Encore non paghi un dividendo agli azionisti, il che potrebbe essere una considerazione per coloro che cercano investimenti generatori di reddito. Tuttavia, l'attenzione della società alla crescita e alla gestione del debito potrebbe potenzialmente portare a guadagni in conto capitale per gli azionisti nel lungo termine.
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