NEW YORK - Con una mossa strategica all'interno dei suoi ranghi dirigenziali, Equitable ha annunciato la nomina di Jim Kais a nuovo responsabile del settore Group Retirement, con effetto a partire dal 1° aprile 2024. Kais, che vanta quasi 30 anni di esperienza nel settore, subentrerà a Jessica Baehr, nominata presidente di Equitable Investment Management.
Kais supervisionerà la strategia, il portafoglio prodotti, l'esperienza dei clienti e i risultati finanziari del settore Group Retirement di Equitable. Questo settore comprende i piani 403(b) e 457 esenti da imposte della società, nonché le offerte 401(k) per le piccole imprese. Equitable è riconosciuta come fornitore primario di piani pensionistici 403(b) nel mercato degli educatori K-12 e come fornitore leader di piani 457 per le amministrazioni locali e i comuni.
Prima del suo nuovo ruolo in Equitable, Kais ha ricoperto il ruolo di responsabile dei piani pensionistici presso Ameritas, dove ha notevolmente ampliato il sistema di distribuzione dei piani pensionistici dell'azienda e ha creato l'attività dei piani per più datori di lavoro (MEP). La sua esperienza precedente comprende ruoli senior presso Transamerica e varie posizioni presso ADP TotalSource, Prudential e Merrill Lynch.
La competenza di Kais è ben riconosciuta nel settore, essendo stato inserito tra le "100 persone più influenti del 2022" da 401(k) Wire e avendo testimoniato davanti al Congresso sulle politiche pensionistiche. È un membro attivo del comitato consultivo dello SPARK Institute e del Comitato per i piani pensionistici dell'American Council of Life Insurers.
Jessica Baehr, che in precedenza ha guidato la divisione Group Retirement dal 2021, passa a dirigere Equitable Investment Management, responsabile della consulenza sugli investimenti dei prodotti assicurativi variabili, dei fondi comuni di investimento al dettaglio e dei portafogli modello di Equitable. Con un patrimonio in gestione di circa 116 miliardi di dollari al 31 dicembre 2023, si prevede che la leadership di Baehr favorisca un'ulteriore crescita e migliori le soluzioni di investimento competitive della società.
Questi cambiamenti di leadership fanno parte degli sforzi continui di Equitable per rafforzare la sua posizione di mercato e il suo impegno nell'offerta di servizi finanziari. La società, con un'eredità che risale al 1859, continua a servire un'ampia base di clienti, tra cui individui, famiglie e piccole imprese in tutti gli Stati Uniti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Equitable si posiziona con una nuova leadership, le metriche finanziarie e le decisioni strategiche della società sono cruciali per gli investitori che ne monitorano la performance. Con una solida capitalizzazione di mercato di 12,52 miliardi di dollari, Equitable è un attore significativo del settore. L'impegno della società verso il valore per gli azionisti è evidente attraverso il suo programma di riacquisto di azioni e la crescita costante dei dividendi, che ha aumentato per sei anni consecutivi. Questo testimonia la salute finanziaria della società e la sua capacità di restituire valore agli azionisti.
Il rapporto P/E di Equitable, pari a 10,76, rettificato a 10,19 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, suggerisce una valutazione ragionevole rispetto agli utili, che può interessare gli investitori orientati al valore. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile della società si attesta a 11,46, indicando un premio che il mercato è disposto a pagare per il suo patrimonio netto, riflettendo potenzialmente la qualità della società e le aspettative di crescita del mercato.
Gli investitori che prendono in considerazione Equitable per i loro portafogli potrebbero trovare convincente la forte performance della società, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno del 60,63% secondo i dati forniti. Questo solido rendimento è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro che evidenzia l'elevato rendimento della società nell'ultimo anno. Per chi è interessato a un'analisi più approfondita, la piattaforma InvestingPro offre ulteriori suggerimenti, tra cui le previsioni degli analisti secondo cui l'azienda sarà redditizia quest'anno e una nota sulla sua liquidità, con attività liquide superiori agli obblighi a breve termine.
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