NEW YORK - Evercore Inc. (NYSE: EVR), una delle principali società indipendenti di consulenza bancaria d'investimento a livello mondiale, ha registrato un leggero aumento dei ricavi netti per il primo trimestre del 2024, con cifre che hanno raggiunto 580,8 milioni di dollari su base GAAP statunitense e 587,3 milioni di dollari su base rettificata. Ciò rappresenta un aumento del 2% rispetto al primo trimestre del 2023 sia per i ricavi GAAP che per quelli rettificati.
Nonostante la crescita dei ricavi, l'utile operativo del trimestre è sceso a 84,1 milioni di dollari rispetto ai 106,9 milioni di dollari dell'anno precedente, secondo le misure GAAP statunitensi. Anche l'utile operativo rettificato è sceso a 90,6 milioni di dollari rispetto ai 115,5 milioni di dollari dell'anno precedente. L'utile netto attribuibile a Evercore Inc. è stato di 85,7 milioni di dollari, in leggero aumento rispetto agli 83,4 milioni di dollari del primo trimestre del 2023.
L'utile diluito per azione del trimestre è stato di 2,09 dollari, in aumento rispetto ai 2,06 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il rapporto di compensazione, che riflette i compensi e i benefit dei dipendenti in percentuale del fatturato netto, è salito al 66,8% dal 64,1% dell'anno precedente. Il margine operativo è sceso al 14,5% dal 18,7%.
Il segmento di consulenza di Evercore ha registrato un calo del 7% delle commissioni, che la società attribuisce a una diminuzione dei ricavi derivanti da grandi transazioni. Tuttavia, le commissioni di sottoscrizione hanno registrato un aumento significativo del 143% a causa del maggior numero di transazioni a cui l'azienda ha partecipato.
Il primo trimestre ha segnato un periodo forte anche per l'attività di underwriting di Evercore, che ha raggiunto i ricavi trimestrali più alti dal quarto trimestre del 2021. Questo risultato è stato attribuito all'aumento dei livelli di attività nei mercati dei capitali azionari, in particolare tra le offerte pubbliche iniziali (IPO).
In termini di ritorno di capitale, Evercore ha aumentato il suo dividendo trimestrale del 5%, portandolo a 0,80 dollari per azione, e ha restituito 308,5 milioni di dollari agli azionisti attraverso i dividendi e il riacquisto di 1,5 milioni di azioni.
Il segmento di gestione degli investimenti della società ha registrato un aumento del 18% delle attività in gestione, che al 31 marzo 2024 ammontavano a 12,999 miliardi di dollari. Questa crescita è dovuta principalmente all'apprezzamento del mercato.
Evercore ha fornito consulenza per diverse transazioni di rilievo nel corso del trimestre, tra cui lo scorporo di GE Vernova da parte di General Electric per 37 miliardi di dollari e l'acquisizione di Ansys da parte di Synopsys per 35 miliardi di dollari.
L'organico di Evercore è salito a circa 2.225 dipendenti in tutto il mondo al 31 marzo 2024, rispetto ai 2.135 dell'anno precedente. L'azienda ha inoltre dato il benvenuto a nuovi senior managing director in varie divisioni.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa rilasciato da Evercore Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Evercore Inc. (NYSE: EVR) ha dimostrato una buona tenuta dei propri risultati finanziari nonostante le fluttuazioni del mercato. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato della società si attesta a 7,61 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori nel suo modello di business e nella sua posizione di mercato.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano l'impegno di Evercore nei confronti degli azionisti: l'azienda ha aumentato il dividendo per 17 anni consecutivi e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 18 anni. Questo consistente ritorno agli azionisti è indicativo della stabile salute finanziaria di Evercore e della fiducia del management nelle prospettive future dell'azienda. Inoltre, quattro analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo un sentiment positivo sulle prospettive finanziarie di Evercore.
Dal punto di vista della valutazione, il rapporto prezzo/utile (P/E) di Evercore è attualmente pari a 29,42, mentre il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre 2023, è pari a 29,47. Il rapporto prezzo/valore di bilancio (P/B) è pari a 5,39, un valore considerato elevato, che riflette la valutazione del mercato degli attivi della società rispetto al prezzo delle azioni.
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