FRISCO, TX - GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME) ha annunciato la stipula di un accordo per una nota convertibile da 10 milioni di dollari con Gigamoon Media, LLC. La nota, con scadenza prevista per il 31.12.2025, offre a Gigamoon Media l'opzione di convertire il debito in azioni ordinarie di GameSquare al prezzo di $2,50 per azione o in 5,725 milioni di azioni privilegiate di Serie A-1 di FaZe Media, attualmente di proprietà di GameSquare.
I proventi di questa transazione sono destinati al rimborso della linea di credito azionaria esistente di GameSquare con Yorkville Advisors Global L.P. e per scopi aziendali generali. L'amministratore delegato di GameSquare, Justin Kenna, ha sottolineato che la transazione rappresenta un proseguimento della strategia aziendale volta a garantire capitale non diluitivo, esprimendo fiducia nelle risorse finanziarie ora disponibili per sostenere le strategie di crescita e capitalizzare le richieste del mercato.
Matt Kalish di Gigamoon Media LLC ha espresso il suo continuo sostegno a GameSquare e al marchio FaZe Clan, notando in particolare la leadership dell'amministratore delegato FaZe Banks e il potenziale di crescita futura. Se Kalish scegliesse di convertire la nota in azioni di FaZe Media, ciò implicherebbe una valutazione di circa 44 milioni di dollari per l'entità, notevolmente superiore all'attuale capitalizzazione di mercato di GameSquare di circa 32 milioni di dollari.
GameSquare, con la missione di connettere marchi ed editori di giochi con un pubblico più giovane, vanta una rete che si classifica tra le più grandi reti di media di gioco del Nord America secondo Comscore. Le operazioni dell'azienda comprendono servizi di marketing, analisi dei dati e amplificazione del marchio attraverso la sua associazione con FaZe Clan, un'organizzazione di gioco leader.
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti l'uso dei proventi, le prestazioni future di GameSquare e FaZe Media, e la capacità di eseguire piani aziendali. Queste dichiarazioni si basano sulle aspettative attuali e sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero influenzare materialmente i risultati effettivi.
Gli investitori dovrebbero notare che questo articolo si basa su un comunicato stampa e dovrebbero considerare la natura previsionale delle dichiarazioni in esso contenute. GameSquare non ha fornito nuove indicazioni finanziarie o aggiornamenti sulle prestazioni operative oltre a quanto contenuto nel comunicato stampa.
In altre notizie recenti, GameSquare Holdings ha riportato una sostanziale crescita dei ricavi per il terzo trimestre del 2024, con cifre preliminari che hanno raggiunto i $26,5 milioni, e ha rivisto al rialzo le previsioni di ricavi proforma annuali per il 2024 a un intervallo compreso tra $105 milioni e $110 milioni. Questa notizia segue il rapporto dell'azienda di un aumento del 24% dei ricavi proforma per il secondo trimestre del 2024. Inoltre, la controllata di GameSquare, Zoned, ha stretto una partnership con la piattaforma di esports Clout e ha esteso il suo accordo di sponsorizzazione con Rollbit. Gli analisti di Northland, Maxim Group e Roth/MKM hanno avviato o mantenuto rating Buy per GameSquare. L'azienda ha anche annunciato nuove partnership di marca del valore di $3 milioni con Topgolf, 5-hour ENERGY e Dairy MAX. Nonostante questi sviluppi positivi, è importante notare un calo del margine lordo dovuto a un mix di vendite meno redditizio. Questi sono gli sviluppi recenti per GameSquare.
Approfondimenti InvestingPro
Il recente accordo di GameSquare Holdings per una nota convertibile da 10 milioni di dollari con Gigamoon Media arriva in un momento cruciale per l'azienda, come riflesso negli ultimi dati finanziari di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda è stata impressionante, con un aumento del 175,59% negli ultimi dodici mesi al secondo trimestre del 2024, e una crescita trimestrale del 151,6% nel secondo trimestre del 2024. Questa robusta espansione del fatturato si allinea con la missione di GameSquare di connettere i marchi con un pubblico più giovane attraverso la sua vasta rete di media di gioco.
Tuttavia, l'azienda affronta sfide finanziarie che il nuovo finanziamento potrebbe aiutare ad affrontare. Un suggerimento di InvestingPro indica che GameSquare sta "bruciando rapidamente liquidità", il che spiega la necessità di questa nuova iniezione di capitale. Il margine di reddito operativo dell'azienda si attesta al -30,61%, suggerendo costi operativi significativi che superano la crescita dei ricavi.
Un altro suggerimento di InvestingPro rivela che GameSquare sta "negoziando a un basso multiplo di valutazione dei ricavi", che potrebbe essere attraente per gli investitori alla ricerca di potenziali opportunità di crescita nel settore dei giochi. Questa valutazione, unita alla forte crescita dei ricavi dell'azienda, potrebbe spiegare perché Gigamoon Media è disposta a stipulare questo accordo di nota convertibile con un prezzo di conversione significativamente superiore al prezzo di mercato attuale.
Vale la pena notare che il titolo di GameSquare ha mostrato un rendimento significativo del 52,22% nell'ultimo mese, indicando un recente ottimismo degli investitori. Tuttavia, la salute finanziaria dell'azienda rimane una preoccupazione, poiché non è redditizia negli ultimi dodici mesi e gli analisti non prevedono redditività quest'anno, secondo ulteriori suggerimenti di InvestingPro.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per GameSquare, fornendo una comprensione più approfondita della posizione finanziaria e delle prestazioni di mercato dell'azienda.
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