VANCOUVER - Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) ha concluso un accordo con un sindacato di sottoscrittori per un'offerta di acquisto, con l'obiettivo di raccogliere circa 30 milioni di dollari. L'offerta prevede 17.442.000 unità al prezzo di 1,72 dollari per unità, con ogni unità composta da un'azione comune e un warrant, esercitabile a 2,25 dollari per 36 mesi.
La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di over-allotment, che potrebbe aumentare i proventi lordi fino a 4,5 milioni di dollari. Si prevede che le azioni ordinarie e i warrant saranno quotati sul NYSE American, con l'impegno di quotare i warrant dopo la chiusura dell'offerta.
I proventi dell'offerta sono destinati a finanziare parzialmente l'acquisizione di un flusso di rame in Bosnia-Erzegovina da Orion Mine Finance Management LP. L'acquisizione, del valore di 50 milioni di dollari, comprende 45 milioni di dollari in contanti e 5 milioni di dollari attraverso l'emissione di azioni Gold Royalty.
L'offerta, la cui chiusura è prevista per il 31 maggio 2024, non è condizionata al completamento dell'acquisizione. Se l'acquisizione non dovesse procedere, i fondi potrebbero essere riassegnati per scopi aziendali generali.
L'offerta è disponibile nelle province e nei territori canadesi, esclusi il Quebec e il Nunavut, e si basa sul prospetto canadese short form base shelf della società e sulla dichiarazione di registrazione statunitense, che include un prospetto. I titoli sono offerti esclusivamente dal prospetto e dal suo supplemento.
Gold Royalty Corp. è una società di royalties incentrata sull'oro e fornisce soluzioni di finanziamento all'industria mineraria, detenendo principalmente royalties sul rendimento netto dello smelter su proprietà aurifere nelle Americhe.
Le informazioni relative all'offerta e all'acquisizione si basano su un comunicato stampa di Gold Royalty Corp.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente mossa di Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) di raccogliere capitali attraverso un'offerta di acquisto, i potenziali investitori potrebbero trovare particolarmente illuminanti i seguenti approfondimenti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 280,14 milioni di dollari, la salute finanziaria e le prospettive future della società sono di grande interesse per gli osservatori del mercato.
In primo luogo, gli analisti prevedono un aumento significativo delle vendite per l'anno in corso, suggerendo ottimismo sulla capacità dell'azienda di generare entrate. Questo dato è particolarmente rilevante in quanto GROY cerca di finanziare la sua acquisizione strategica di un flusso di rame, che potrebbe migliorare ulteriormente la sua traiettoria di crescita. Tuttavia, vale la pena notare che gli analisti non si aspettano che la società sia redditizia quest'anno e non lo è stata negli ultimi dodici mesi. Questo contesto è fondamentale per chi sta valutando di partecipare all'offerta, in quanto sottolinea la natura speculativa dell'investimento.
InvestingPro Data fornisce ulteriori dettagli sulle metriche finanziarie dell'azienda, con un'impressionante crescita dei ricavi del 110,62% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024. Questo dato impressionante è in linea con le aspettative di crescita delle vendite degli analisti e potrebbe segnalare un forte potenziale di rialzo per l'azienda. Inoltre, la significativa crescita trimestrale dei ricavi del 277,31% nel primo trimestre del 2024 evidenzia ulteriormente l'espansione finanziaria della società. Il rapporto P/E, tuttavia, si attesta a -11,04, riflettendo l'attuale mancanza di redditività della società.
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