Martedì Goldman Sachs ha ribadito il rating Buy su Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) con un obiettivo di prezzo stabile a 23,00 dollari. L'approvazione fa seguito all'annuncio di Viridian del progetto di sperimentazione di Fase 3 per VRDN-003, un trattamento per la malattia oculare della tiroide (TED). L'azienda prevede di condurre due studi separati per questo farmaco: REVEAL-1 per i pazienti attivi con un punteggio di attività clinica (CAS) di almeno 3 e REVEAL-2 per i pazienti cronici con un CAS compreso tra 0 e 7. Entrambi gli studi valuteranno regimi di dosaggio trimestrale (Q4W) e ogni otto settimane (Q8W) per un periodo di 24 settimane, concentrandosi sull'endpoint primario della risposta alla proptosi.
Il team dirigenziale di Viridian ha discusso le aspettative per i risultati pivotali di VRDN-001, un altro farmaco per la TED, e ha confermato i risultati topline previsti. I risultati sulla TED attiva dello studio THRIVE sono attesi per settembre 2024, mentre i risultati sulla TED cronica dello studio THRIVE-2 sono previsti per la fine del 2024. Nel corso di una discussione a margine, i dirigenti hanno sottolineato i vantaggi del ciclo di trattamento più breve del VRDN-001, che prevede cinque dosi rispetto alle otto dosi richieste da Tepezza, il suo concorrente.
I dirigenti di Viridian hanno anche parlato delle prospettive commerciali dei loro trattamenti TED, sottolineando il potenziale di VRDN-003 per espandere la base di pazienti. L'azienda ritiene che la somministrazione sottocutanea (SC) del farmaco possa arrivare a conquistare fino al 70% della quota di mercato totale. Si tratta di una stima prudente rispetto alle proiezioni di Goldman Sachs, che ipotizza una quota di mercato superiore al 90% per il trattamento SC.
L'obiettivo strategico dell'azienda è raggiungere nuovi pazienti e stabilire una forte presenza nel mercato della TED con le sue opzioni terapeutiche innovative. Con il progredire delle sperimentazioni, Viridian Therapeutics rimane un'azienda interessante per gli investitori e la reiterazione del rating Buy e dell'obiettivo di prezzo di 23,00 dollari da parte di Goldman Sachs riflette la fiducia nella direzione e nel potenziale dell'azienda.
Tra le altre notizie recenti, Viridian Therapeutics ha fatto passi da gigante nei suoi studi clinici. L'azienda ha completato l'arruolamento per la sperimentazione di Fase 3 del VRDN-001 per la malattia oculare della tiroide attiva (TED), con risultati di massima attesi per settembre 2024. Contemporaneamente, l'azienda sta portando avanti il suo programma VRDN-003 sottocutaneo, che è destinato a entrare negli studi pivotali dopo un incontro positivo di tipo C con la FDA.
RBC Capital e Wolfe Research hanno mantenuto un outlook positivo su Viridian: RBC ha ribadito un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 35,00 dollari, mentre Wolfe Research ha avviato la copertura con un rating Outperform, prevedendo un fatturato potenziale di circa 690 milioni di dollari a livello mondiale entro il 2027 grazie al VRDN-001. Anche Goldman Sachs ha avviato la copertura su Viridian con un rating Buy, sottolineando il potenziale degli asset principali della società, VRDN-001 e VRDN-003.
Questi recenti sviluppi sottolineano il potenziale impatto finanziario e terapeutico dei principali farmaci candidati di Viridian nei prossimi anni. Mentre il mercato guarda al possibile successo di VRDN-001 e VRDN-003, l'attenzione degli investitori si concentrerà probabilmente sulle pietre miliari e sui risultati finanziari delineati da RBC Capital, Wolfe Research e Goldman Sachs.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro rivelano un panorama finanziario misto per Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN). La società ha una capitalizzazione di mercato di circa 815,01 milioni di dollari, il che indica la sua dimensione all'interno del settore biotech. Gli analisti hanno preso nota della salute finanziaria dell'azienda, in quanto Viridian mantiene in bilancio più liquidità che debiti, garantendo un certo grado di stabilità finanziaria. Inoltre, vale la pena notare che le attività liquide di Viridian superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe essere fondamentale per finanziare gli studi clinici e le operazioni in corso.
Tuttavia, le sfide rimangono, in quanto l'azienda non è attualmente redditizia e ha bruciato rapidamente la liquidità, con un margine di profitto lordo sostanzialmente negativo negli ultimi dodici mesi. Ciò si riflette nel rapporto P/E negativo di -2,83 e in un rapporto P/E rettificato ancora più basso per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, pari a -3,72. Il significativo calo dei ricavi, pari a -82,59% nello stesso periodo, sottolinea ulteriormente gli ostacoli finanziari che la società deve affrontare.
Per gli investitori che seguono le prospettive ottimistiche di Goldman Sachs, queste metriche possono rappresentare una parte fondamentale della loro due diligence. Per chi volesse approfondire i dati finanziari e le prospettive future di Viridian, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti. Sono disponibili altri 9 consigli di InvestingPro, che possono fornire una comprensione più completa del potenziale di VRDN. Gli investitori interessati possono accedere a questi suggerimenti e approfittare di un'offerta speciale utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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