Greenbrook TMS Inc. ha stipulato accordi definitivi per nuovi prestiti a termine senior garantiti per un totale di circa 4,3 milioni di dollari, secondo quanto riportato in un recente documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense. L'azienda, specializzata in servizi sanitari e alleati di vario tipo, ha ottenuto i prestiti tramite modifiche al suo contratto di credito esistente.
Il primo emendamento, datato lunedì 25 giugno 2024, ha concesso a Greenbrook un prestito di 2,5 milioni di dollari. Il secondo, mercoledì 27 giugno 2024, ha aggiunto altri 1,8 milioni di dollari. I proventi di questi prestiti sono destinati a scopi aziendali generali e al capitale circolante. Inoltre, le modifiche includono l'estensione di un covenant di liquidità minima ridotto e il pagamento in natura di un pagamento di interessi di 3,3 milioni di dollari in scadenza oggi, che verrà aggiunto al saldo principale.
A seguito di queste modifiche, il capitale in essere nell'ambito del contratto di credito ammonta a circa 109 milioni di dollari, mentre l'importo totale, compresi gli interessi maturati, gli interessi pagati in natura e le spese di modifica, raggiunge circa 122 milioni di dollari. I prestiti hanno un tasso di interesse del 9,0% più il Secured Overnight Financing Rate a 3 mesi, con un floor dell'1,5% e un incremento dello 0,10%. La scadenza è fissata a 63 mesi, con quattro anni di pagamenti di soli interessi, seguiti da rate trimestrali a partire dal 30 settembre 2026.
Greenbrook ha impegnato tutti i suoi beni a garanzia degli obblighi di prestito. Il rapporto della società con Madryn Fund Administration, LLC, l'agente amministrativo dei finanziatori, è notevole in quanto gli affiliati di Madryn sono anche i maggiori azionisti di Greenbrook. Attualmente detengono una proprietà effettiva del 64,2% delle azioni ordinarie della società, interamente convertite dagli strumenti convertibili previsti dall'accordo di credito e da un accordo di acquisto di note datato 15 agosto 2023.
La posizione finanziaria dell'azienda è stata sottoposta a un'attenta analisi, dovendo far fronte a sfide quali le perdite ricorrenti e la necessità di raccogliere capitali per sostenere le operazioni. Le recenti modifiche al credito riflettono i continui sforzi per gestire la liquidità e gli obblighi finanziari. I dettagli di questi accordi finanziari sono stati resi noti nelle relazioni annuali e trimestrali di Greenbrook depositate all'inizio dell'anno.
Approfondimenti di InvestingPro
Le recenti manovre finanziarie di Greenbrook TMS Inc. descritte nel documento 8-K sottolineano l'importanza di comprendere l'attuale posizione di mercato e le metriche di performance della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Greenbrook TMS Inc. ha una capitalizzazione di mercato di soli 3,56 milioni di dollari, che riflette la valutazione della società da parte del mercato. Le entrate della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, sono pari a 72,49 milioni di dollari, ma è importante notare un leggero calo della crescita delle entrate nello stesso periodo, pari a -0,78%. Con un margine di profitto lordo di appena lo 0,51%, la salute finanziaria di Greenbrook appare tesa.
I suggerimenti di InvestingPro per Greenbrook TMS Inc. evidenziano diverse aree di preoccupazione per gli investitori. L'azienda opera con un debito significativo e sta rapidamente consumando liquidità, il che si allinea con la recente necessità di garantire ulteriori prestiti. Inoltre, il titolo ha registrato un'elevata volatilità dei prezzi e, con gli obblighi a breve termine che superano le attività liquide, la stabilità finanziaria di Greenbrook rimane precaria. Gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno e il prezzo delle azioni ha subito un notevole colpo negli ultimi sei mesi, crollando del -65,6%. Vale anche la pena di ricordare che Greenbrook non paga un dividendo, il che potrebbe essere una considerazione per gli investitori orientati al reddito.
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